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Investing.com - A Raymond James rebaixou o First Merchants (NASDAQ:FRME), um banco regional com capitalização de mercado de US$ 2,25 bilhões negociado a 0,97x o valor contábil, de Outperform para Market Perform após o anúncio do banco sobre a aquisição da First Savings Financial.
O rebaixamento ocorre porque os analistas da Raymond James acreditam que a aquisição, embora crie entrada no mercado de Louisville e impulsione as previsões de LPA, reduz a probabilidade de recompras de ações e reestruturações de títulos no curto prazo. Dados do InvestingPro mostram que o banco manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,7%.
O negócio foi executado ao que a Raymond James considera um preço justo de mercado de 1,35x o preço sobre o valor contábil tangível, mas a empresa expressou preocupações sobre potenciais obstáculos de financiamento das linhas de negócios especializadas adquiridas que oferecem fontes mínimas de financiamento.
A Raymond James também observou que o First Merchants enfrenta desafios de margem de juros líquida em um ambiente de taxas de juros mais baixas, o que poderia atrasar o caminho do banco em direção à melhoria financeira central.
A firma de pesquisa indicou que vários trimestres serão necessários para provar os méritos da aquisição, e com as ações sendo negociadas principalmente em linha com os pares, os analistas veem menos catalisadores de curto prazo para um desempenho superior, apesar das previsões de solidez em rentabilidade, crescimento e métricas de crédito.
Em outras notícias recentes, a First Merchants Corporation anunciou um acordo definitivo de fusão para adquirir a First Savings Financial Group, Inc. em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 241,3 milhões. Segundo os termos do acordo, os acionistas da First Savings receberão 0,85 ações ordinárias da First Merchants para cada ação da First Savings. Além disso, a First Merchants declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,36 por ação ordinária, mantendo o mesmo nível de pagamento de sua distribuição anterior. O dividendo está programado para pagamento em 19 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 5 de setembro de 2025.
Em outros desenvolvimentos, a Fermi America solicitou listagem na bolsa Nasdaq sob o símbolo ’FRMI’. A empresa nomeou UBS Investment Bank, Cantor e Mizuho como os gerentes de subscrição da oferta. Esses desenvolvimentos recentes destacam ações corporativas significativas e atividades financeiras da First Merchants Corporation e da Fermi America.
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