RBC Capital destaca ações com potenciais catalisadores para 2025

Investing.com — Na sexta-feira, o RBC Capital Markets destacou várias ações no setor Multi-Industrial que poderiam experimentar eventos corporativos significativos ao longo de 2025. Esses potenciais catalisadores incluem movimentações transformadoras de portfólio, aquisições impactantes, desinvestimentos significativos, possíveis aquisições e engajamentos ativistas.

A Roper Technologies, Inc. (NYSE:ROP) foi identificada como a empresa com maior probabilidade de fazer uma movimentação transformadora em seu portfólio. Analistas do RBC Capital Markets sugerem que a Roper poderia atingir um ponto de virada estratégico, potencialmente se desfazendo de seus negócios restantes que não são de software, que representam 25% de suas vendas. O desinvestimento poderia ocorrer coletivamente ou através de vendas individuais de ativos como medidores de água Neptune e Produtos Médicos. Outras empresas listadas como potenciais candidatas para movimentações transformadoras incluem Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT), Pentair PLC (NYSE:PNR), IDEX Corporation (NYSE:IEX) e Dover Corp (NYSE:DOV). A Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) também foi mencionada como uma empresa com movimentações de portfólio intrigantes no horizonte.

A Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN) foi destacada como a empresa com maior probabilidade de fazer uma aquisição impactante, com analistas do RBC Capital Markets acreditando que existe um caso para a Eaton adquirir um negócio de resfriamento líquido, nomeando a nVent Electric PLC (NYSE:NVT) como um alvo perene. Concorrentes no setor de HVAC, como Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), Trane Technologies PLC (NYSE:TT) e Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), também estavam interessados em adquirir negócios de resfriamento líquido, junto com Vertiv Holdings Co, Wesco International, Inc. (NYSE:WCC), Roper Technologies, Inc., Xylem Inc. (NYSE:XYL), Graco Inc . (NYSE:GGG) e Dover Corp.

Os analistas apontaram a 3M Company (NYSE:MMM) como a mais propensa a fazer um desinvestimento significativo. A 3M poderia considerar vender seu segmento de Consumo para focar mais em seus segmentos industriais em meio à preparação para responsabilidades legais. Apesar de um acordo que restringe vendas de ativos acima de 30%, os analistas acreditam que o desinvestimento do segmento de Consumo, que representa cerca de 18% das vendas, deveria cumprir com essa limitação. Xylem Inc., Eaton Corporation PLC, IDEX Corporation, Johnson Controls International plc e Mueller Water Products, Inc. (NYSE:MWA) foram listadas como candidatas para desinvestimentos significativos.

A Atkore Inc. (NYSE:ATKR), com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2 bilhões, foi destacada como a empresa com maior probabilidade de ser adquirida. Potenciais compradores poderiam incluir empresas de private equity com capacidade para navegar pelos atuais desafios operacionais e competitivos. No entanto, litígios em andamento sobre fixação de preços, uma intimação do Departamento de Justiça e novos concorrentes podem dissuadir potenciais compradores. Mueller Water Products, Inc. e nVent Electric PLC também foram mencionadas como possíveis alvos de aquisição.

Finalmente, a Fortive Corp (NYSE:FTV), uma empresa de tecnologia industrial de US$ 22,05 bilhões com impressionantes margens de lucro bruto de quase 60%, foi identificada como a empresa com maior probabilidade de atrair interesse ativista. De acordo com dados da InvestingPro, a administração tem comprado ativamente ações de volta, sugerindo confiança no futuro da empresa apesar das preocupações atuais do mercado. A empresa mantém um nível moderado de dívida com uma relação dívida-patrimônio de 0,38, enquanto os analistas observam que a insatisfação com o plano inicial de separação anunciado em setembro de 2024 poderia convidar a intervenção ativista para remodelar a estratégia de separação. A análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando abaixo de seu Valor Justo, com 6 ProTips adicionais disponíveis para assinantes que desejam aprofundar-se no potencial de investimento da Fortive. A Vertiv Holdings Co também foi reconhecida como a empresa com maior probabilidade de surpreender com recompras de ações, dado o atual recuo do mercado devido a preocupações com despesas de capital da DeepSeek/datacenter. Com uma alavancagem líquida de 1,0x, a Vertiv poderia potencialmente alavancar-se para financiar um programa acelerado de recompra de ações. A Graco Inc. foi listada como candidata para potenciais surpresas de recompra. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre essas potenciais ações corporativas, a InvestingPro oferece relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA, incluindo pontuações detalhadas de saúde financeira, métricas de avaliação e análises especializadas que podem ajudar a identificar oportunidades de investimento promissoras antes que grandes eventos corporativos se desenrolem.

Em outras notícias recentes, a Fortive Corporation anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que mostraram uma ligeira queda no lucro operacional e receita em comparação com as estimativas do RBC Capital Markets. Apesar disso, a orientação da Fortive para 2025 está alinhada com o limite superior das projeções do RBC. A empresa também relatou forte momentum de pedidos dentro de seu segmento de Instrumentação Profissional e robusta conversão de fluxo de caixa livre. Analistas do RBC Capital Markets elevaram o preço-alvo da ação para US$ 85, mantendo uma classificação de Desempenho Setorial, enquanto o Raymond James aumentou seu alvo para US$ 90, sustentando uma classificação de Superar. O Raymond James observou que o crescimento orgânico da Fortive superou as expectativas e destacou a próxima cisão do segmento de Instrumentação Profissional, agora esperada para o terceiro trimestre de 2025, como um desenvolvimento positivo.

Adicionalmente, a Fortive nomeou Mark D. Okerstrom como o novo CFO, efetivo a partir de março de 2025, após a aposentadoria de Charles E. McLaughlin. A empresa também expandiu seu Conselho de Administração adicionando Gregory J. Moore, M.D., Ph.D., trazendo expertise em IA e saúde. Dr. Moore servirá nos Comitês de Remuneração e Nomeação e Governança. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco da Fortive no crescimento estratégico e aprimoramento da governança.

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