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Na segunda-feira, o RBC Capital Markets destacou um grupo de empresas de software posicionadas para se beneficiar dos últimos avanços em inteligência artificial generativa (GenAI), particularmente através de inovações como o DeepSeek. O analista da empresa, Matthew Hedberg, identificou várias companhias em diversos setores da indústria de software que poderiam ver impactos positivos da adoção e integração de tecnologias GenAI.
A Salesforce (NYSE:CRM), conhecida por suas soluções de gestão de relacionamento com clientes, deve ver um aumento no interesse em seu produto Agentforce devido ao menor custo das cargas de trabalho GenAI. Isso poderia levar a mais programas piloto e potenciais atualizações, além de um impulso na receita do Data Cloud. A CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) pode se beneficiar de um aumento na construção de aplicativos GenAI, que expande a superfície de ataque, necessitando de ferramentas de segurança mais avançadas como seu Charlotte AI.
A Datadog (NASDAQ:DDOG) também poderia ver vantagens com o crescimento da construção de aplicativos GenAI, com necessidade de mais soluções de monitoramento. A empresa anteriormente relatou que aproximadamente 6% de sua receita recorrente anual (ARR) veio de clientes nativos em IA, um aumento significativo em relação ao ano anterior. A GitLab (NASDAQ:GTLB) deve ganhar com a demanda por aplicativos GenAI através de suas ofertas Duo Pro e Enterprise add-on, que aumentam a produtividade dos desenvolvedores.
A HubSpot (NYSE:HUBS) está posicionada como uma empresa inovadora de software front-office no espaço GenAI, com produtos como Breeze e Breeze Intelligence que devem ver uso e monetização aumentados. A IBM (NYSE:IBM) tem apoiado o uso de modelos menores e mais econômicos e pode encontrar benefícios para sua infraestrutura de IA e ofertas Red Hat na era acelerada de aplicações GenAI.
A Intuit (NASDAQ:INTU) está bem posicionada para capitalizar a disrupção GenAI na preparação de impostos e contabilidade, com potencial para adoção mais ampla de seu produto Assist. A MongoDB (NASDAQ:MDB) poderia se tornar a plataforma de desenvolvedores preferida para novas aplicações GenAI, aproveitando dados não estruturados e beneficiando-se de custos de desenvolvimento mais baixos.
A Microsoft (NASDAQ:MSFT) já está monetizando GenAI, com seu ARR relacionado à IA atingindo 13 bilhões USD no F2Q25, um aumento de 175% ano a ano. As ofertas Copilot da empresa em várias aplicações são estimadas em mais de 2 bilhões USD, crescendo aproximadamente 300% ano a ano. A Cloudflare (NYSE:NET) poderia se beneficiar à medida que as construções de aplicativos GenAI aceleram, com maior interesse em sua plataforma Workers e preços competitivos para armazenamento, rede e recursos computacionais.
A NICE Ltd (NASDAQ:NICE) pode ver a GenAI como um impulso positivo, contrariando as crenças do mercado, ao melhorar o valor da IA durante todo o ciclo de vida da chamada. A ServiceNow (NYSE:NOW) relatou um aumento significativo no valor do contrato anual novo líquido (NNACV) relacionado à GenAI no Q4/24, com seus negócios Now Assist service desk crescendo mais de 150% trimestre a trimestre.
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