Na quinta-feira, a RBC Capital fez um pequeno ajuste no preço-alvo da Public Storage (NYSE: NYSE:PSA), reduzindo-o para 342,00 dólares dos anteriores 344,00 dólares. A firma manteve sua classificação de Desempenho Setorial para a ação. O analista da RBC Capital forneceu uma visão geral da posição da empresa no setor, destacando a Public Storage como a proprietária original e maior de ativos de armazenamento nos Estados Unidos.
Com uma capitalização de mercado de 56,8 bilhões de dólares e uma impressionante pontuação de Saúde Financeira "ÓTIMA" no InvestingPro, a empresa mantém sua posição como um player proeminente no setor de REITs Especializados.
Apesar dessa posição de liderança, a Public Storage experimentou períodos de crescimento mais lento em comparação com seus concorrentes, embora mantendo um crescimento constante de receita de 4,97% nos últimos doze meses. Isso foi parcialmente atribuído aos concorrentes se recuperando de taxas de ocupação ou preços abaixo da média.
Além disso, o analista apontou que a Public Storage havia perdido oportunidades de expandir seus negócios de gestão de terceiros e seguros, que têm sido importantes impulsionadores de crescimento para outras empresas do setor. A empresa demonstrou estabilidade através de seu histórico de 44 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,71%.
O analista reconheceu que, embora a Public Storage esteja agora dando mais atenção a essas áreas, espera-se que leve vários anos para que elas contribuam significativamente para o crescimento da empresa, se é que o farão. A firma também reconheceu o negócio de desenvolvimento único da Public Storage, mas observou que é muito pequeno para ter um impacto substancial no desempenho geral da empresa.
Além disso, o analista destacou o forte balanço da Public Storage, que se destaca no setor. Apesar desse aspecto positivo, a avaliação da empresa foi considerada justa pela RBC Capital, sugerindo que o preço atual das ações reflete adequadamente os ativos e o potencial de ganhos futuros da Public Storage.
Em outras notícias recentes, a Public Storage reportou os lucros do terceiro trimestre, revelando uma ligeira queda de 3% ano a ano nos fundos de operações (FFO) principais para 4,20 dólares por ação. Apesar de uma queda de 1,3% nas receitas das mesmas lojas, a empresa observou sinais de estabilização em seus fundamentos operacionais. A Public Storage também relatou uma diminuição nos aluguéis de novos inquilinos, mas destacou uma melhoria nessa área. O engajamento digital da empresa está em ascensão, com 75% das novas locações agora realizadas através do eRental e quase dois milhões de usuários do aplicativo.
Em desenvolvimentos adicionais, a Public Storage tem se concentrado em esforços de sustentabilidade, como o aumento de instalações solares e a redução do uso de utilidades em 30%. A empresa prevê uma melhoria gradual no crescimento da receita das mesmas lojas e mantém uma perspectiva otimista para 2025.
As expectativas da Public Storage para o quarto trimestre apontam para o primeiro crescimento sequencial em mais de dois anos. A orientação revisada do FFO principal para o ano está entre 16,50 e 16,85 dólares por ação. Embora a empresa tenha experimentado um declínio nas receitas das mesmas lojas e nos aluguéis de novos inquilinos, os fortes padrões de pagamento dos clientes e as métricas positivas dos clientes existentes indicam uma recuperação nas tendências de demanda.
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