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Na quinta-feira, a Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) manteve sua classificação de Compra e meta de preço de $400,00 dos analistas da Needham. Os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa mostraram um desempenho de receita alinhado com as expectativas quando ajustado para flutuações cambiais, e superaram as estimativas de lucro devido ao aumento da eficiência operacional. De acordo com dados do InvestingPro, a Salesforce alcançou uma impressionante margem de lucro bruto de 76,94% e mantém uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. O crescimento da Obrigação de Desempenho Remanescente Atual (CRPO) da Salesforce atingiu 11% em moeda constante, superando a previsão de 9%. Esse crescimento foi atribuído à estabilidade em certos serviços em nuvem e a várias renovações antecipadas.
O produto Agentforce da Salesforce foi um ponto focal durante as discussões, com a empresa garantindo mais de 3.000 contratos pagos para a plataforma no trimestre. Além disso, a Receita Recorrente Anual (ARR) do Data Cloud e Inteligência Artificial teve um impressionante crescimento ano a ano de aproximadamente 120%, chegando próximo a $900 milhões. O crescimento geral da receita de 9,53% e a receita total de $37,19 bilhões nos últimos doze meses ressaltam esses marcos, refletindo a presença crescente da Salesforce no setor de computação em nuvem e sua integração bem-sucedida de tecnologias de IA.
No entanto, a orientação para o ano fiscal de 2026 fornecida pela Salesforce ficou abaixo das expectativas do mercado, um resultado não totalmente inesperado dado a recente mudança no cargo de Diretor Financeiro (CFO) da empresa. A orientação assume conservadoramente apenas uma modesta contribuição do Agentforce. Apesar disso, há potencial para alta se o chamado "efeito halo" do Agentforce continuar a impulsionar a adoção mais ampla da plataforma e gerar monetização em outros serviços em nuvem, incluindo Vendas, Serviço e Dados.
O desempenho positivo no trimestre recente, particularmente em áreas como contratos Agentforce e crescimento do Data Cloud + AI ARR, sugere que a Salesforce está avançando em suas ofertas de produtos e alcance de mercado. O foco estratégico da empresa em eficiências operacionais também se traduziu em um resultado final mais forte, uma tendência que pode continuar a apoiar suas perspectivas financeiras. Com a orientação do AF26 definida conservadoramente, qualquer superação pode fornecer impulso adicional para as ações da empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e potencial de crescimento da Salesforce, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do quarto trimestre da Salesforce apresentou resultados mistos, com lucro por ação não-GAAP de $2,78 superando as expectativas, enquanto a receita de $9,99 bilhões ficou abaixo das projeções. Esse desempenho levou vários analistas a ajustarem suas metas de preço para a empresa. O Raymond James diminuiu sua meta para $375, mantendo a classificação Strong Buy, enquanto o DA Davidson reduziu sua meta para $275, mantendo uma postura Neutra. O Evercore ISI, no entanto, manteve a meta de $420, reiterando a classificação Outperform, e o Goldman Sachs manteve sua meta de $400 com classificação de Compra. A JMP Securities também revisou sua meta de preço para $430 de $450, mantendo a classificação Market Outperform.
A perspectiva de crescimento da Salesforce para o ano fiscal de 2026 foi um ponto focal, com expectativas de crescimento de receita de 7%-8%, que inclui um impacto de 0,5% de adversidades cambiais. Os analistas destacaram vários fatores que influenciam o desempenho futuro da Salesforce, incluindo a adoção de sua plataforma Data Cloud e Agentforce. Apesar de algumas preocupações sobre o crescimento da receita, Goldman Sachs e Evercore ISI expressaram otimismo sobre o potencial da Salesforce para melhoria de margem e aceleração da receita nos próximos trimestres. Espera-se que as iniciativas estratégicas da empresa, como aprimoramentos de IA, impulsionem o crescimento em meio a desafios nos segmentos de serviços profissionais e marketing.
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