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Sarepta mantém classificação de Venda pela H.C. Wainwright após crescimento de 112% trimestre a trimestre

Publicado 15.01.2025, 10:44
Sarepta mantém classificação de Venda pela H.C. Wainwright após crescimento de 112% trimestre a trimestre
SRPT
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Na quarta-feira, os analistas da H.C. Wainwright reiteraram a classificação de Venda para as ações da Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT).

A análise da empresa segue o recente pré-anúncio da Sarepta sobre seus números de receita do quarto trimestre de 2024, que incluíram 384,2 milhões de dólares do Elevidys, superando as estimativas de consenso de 334,5 milhões de dólares e marcando um crescimento de 112% em relação ao trimestre anterior.

Além disso, a Sarepta reportou 254,0 milhões de dólares em receita para seu negócio de PMO (oligômero morfolino fosforodiamidato), que não inclui a receita do produto Elevidys.

O desempenho robusto do Elevidys, um tratamento para distrofia muscular de Duchenne (DMD), ocorre após a expansão de sua indicação em junho de 2024 para incluir todos os pacientes com DMD acima de quatro anos de idade.

Esta expansão adicionou dois grupos significativos de pacientes ao mercado: pacientes ambulatoriais com mais de seis anos e pacientes não ambulatoriais, que juntos representam aproximadamente 80% da população com DMD.

Os analistas atribuíram as fortes vendas do quarto trimestre a um aumento na demanda desses grupos, provavelmente devido a um acúmulo de pacientes aguardando tratamento após a expansão da indicação.

Apesar das notícias positivas sobre a receita, os analistas expressaram preocupações sobre a penetração de mercado a longo prazo do Elevidys, particularmente entre pacientes mais velhos e não ambulatoriais.

Eles acreditam que as estimativas de consenso atuais podem ser excessivamente otimistas, pois implicam uma adoção agressiva entre subgrupos de DMD que podem não ter tantos dados clínicos de suporte.

Conversas com pagadores indicaram falta de entusiasmo para cobrir esses grupos de pacientes, o que apoia a postura cautelosa de Kapoor.

Além disso, os analistas observaram que a Sarepta não atualizou suas orientações para 2025, o que deixa um grau de incerteza para os investidores.

A classificação de Venda e o preço-alvo de 75 dólares refletem a visão dos analistas de que as ações podem não ser capazes de sustentar seu desempenho atual com base nas expectativas de longo prazo para o Elevidys.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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