Stifel inicia cobertura da McGraw Hill com recomendação de compra devido à transição digital

Investing.com - A Stifel iniciou a cobertura da McGraw Hill (NYSE:MH) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 19,00 na segunda-feira, representando um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 13,35.

A firma de pesquisa identifica a McGraw Hill como uma fornecedora líder de conteúdo educacional que conseguiu fazer a transição de livros didáticos físicos para um modelo de negócios baseado principalmente em plataforma digital. Essa transformação ajudou a manter impressionantes margens de lucro bruto de 80,1% e gerar receita anual de US$ 2,1 bilhões.

A McGraw Hill representa aproximadamente 7% de um mercado total endereçável de US$ 30 bilhões, que se estima estar crescendo em dígitos baixos, segundo a análise da Stifel.

A Stifel caracteriza a McGraw Hill como um negócio resistente à recessão com trajetória de crescimento moderado de receita em dígitos médios e clientes K-12 que pagam adiantado em contratos de 5-8 anos.

A firma também observa que a McGraw Hill tem mais espaço para melhoria de margem, redução de alavancagem após seu IPO, e uma equipe de gestão experiente operando uma marca de conteúdo educacional proeminente. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece ligeiramente sobrevalorizada, apesar de sua recente queda próxima às mínimas de 52 semanas.

Em outras notícias recentes, a McGraw Hill reportou resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 que superaram as expectativas de receita, com receita total atingindo US$ 535,7 milhões, marcando um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado principalmente por forte receita digital e recorrente. A Goldman Sachs iniciou a cobertura da McGraw Hill com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 27,00, enfatizando a transformação digital da empresa, que viu a receita digital subir para aproximadamente 65% e deve exceder 75% no longo prazo. A JPMorgan também iniciou cobertura com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 21,00, destacando a liderança da McGraw Hill em soluções educacionais. A Baird deu uma classificação de Outperform com preço-alvo de US$ 21,00, observando a valorização atrativa da empresa com base em estimativas futuras de lucros. Enquanto isso, o UBS iniciou cobertura com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 15,00, citando a necessidade de ganhos de participação de mercado e forte execução em um mercado desafiador. Esses desenvolvimentos refletem as perspectivas variadas dos analistas financeiros sobre o desempenho atual e futuro da McGraw Hill.

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