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Investing.com — A DexCom (NASDAQ:DXCM), atualmente negociada a US$ 70,81 com uma capitalização de mercado de US$ 27,5 bilhões, recebeu na quinta-feira a reiteração da recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 100,00 dos analistas da Stifel, após o anúncio da aprovação pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para seu sistema de monitoramento contínuo de glicose G7 de 15 dias. A empresa confirmou que está no caminho certo para iniciar a comercialização no segundo semestre de 2025. De acordo com InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com alvos variando de US$ 80 a US$ 120.
A análise da Stifel destacou que a aprovação oportuna do FDA aborda preocupações recentes relacionadas a uma carta de advertência que havia lançado dúvidas sobre os prazos de aprovação e operações diárias da DexCom. Os analistas enfatizaram a importância da aprovação para as perspectivas financeiras da empresa, particularmente seu potencial de margem. A empresa atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 60,5% e demonstrou forte eficiência operacional com um retorno sobre o patrimônio de 28%.
Segundo a firma, a atual orientação financeira da DexCom para 2025 considera minimamente as contribuições de receita ou margem do produto de 15 dias. O próprio modelo financeiro da Stifel adota uma postura cautelosa, não considerando qualquer aumento potencial de demanda devido ao novo sistema de 15 dias. No entanto, eles preveem um crescimento considerável da margem à medida que a DexCom transfere sua base de clientes para o novo sistema, observando que a mudança de três sensores para dois por mês poderia melhorar substancialmente as margens de lucro.
Os analistas elaboraram ainda sobre o impacto da margem bruta na avaliação da DexCom, afirmando que cada melhoria de 100 pontos base na margem bruta poderia equivaler a um aumento aproximado de US$ 5 no valor da ação. Esta aprovação é vista como um passo crucial para mitigar riscos e melhorar o desempenho financeiro da DexCom nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a DexCom, Inc. anunciou a aprovação do FDA para seu Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) Dexcom G7 de 15 dias para adultos, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. O sistema é conhecido por sua precisão, com uma Diferença Relativa Absoluta Média (MARD) geral de 8,0%, e oferece recursos como um período de uso de 15,5 dias, capacidades à prova d'água e integração com o Apple Watch. A Mizuho Securities iniciou a cobertura da DexCom com classificação de Desempenho Superior e estabeleceu um preço-alvo de US$ 85,00, destacando fortes taxas de adoção para a tecnologia CGM e feedback positivo de médicos. Espera-se que o sensor G7 capture uma parcela significativa do mercado, apoiado por um crescimento projetado de 20% no mercado de CGM dos EUA nos próximos dois anos. Além disso, a DexCom nomeou a Deloitte & Touche LLP como sua nova auditora, substituindo a Ernst & Young LLP, com a transição ocorrendo sem quaisquer desacordos ou problemas relatados. Em mudanças de liderança, Jon Coleman foi nomeado o novo diretor comercial, trazendo mais de 30 anos de experiência em liderança comercial global. Os cargos anteriores de Coleman incluem contribuições significativas para a Masimo Corporation e Pfizer, com foco na expansão de vendas e desenvolvimento de produtos inovadores. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da DexCom para melhorar sua posição no mercado e expandir sua equipe de liderança.
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