Stifel mantém recomendação de compra para ações da Edwards, com preço-alvo de US$ 90

Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel reiteraram a recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 90,00 para as ações da Edwards Lifesciences (NYSE: EW), após uma pesquisa com médicos americanos que realizam procedimentos de Substituição da Válvula Aórtica Transcateter (TAVR). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente negociada a US$ 70,27, parece estar avaliada adequadamente com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. A ação tem mostrado volatilidade relativamente baixa, com um beta de 1,15. A pesquisa, que incluiu 41 médicos, teve como objetivo avaliar o crescimento do TAVR no primeiro trimestre de 2025, as perspectivas gerais para o TAVR além de 2025 e o impacto do EARLY TAVR nas tendências de encaminhamento de pacientes e volumes de procedimentos.

Os resultados da pesquisa indicaram um crescimento de aproximadamente 11% no volume de TAVR ano a ano no primeiro trimestre de 2025, com expectativas de crescimento de TAVR de alto dígito único em 2025 e 2026. Este crescimento supera o modelo atual da Stifel, que projeta um crescimento de TAVR de 3,5% nos EUA e 4,9% em todo o mundo para o primeiro trimestre de 2025. A forte posição financeira da empresa, com uma margem de lucro bruto de 79,46% e crescimento de receita de 8,57% nos últimos doze meses, sustenta seu potencial de expansão. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre as perspectivas de crescimento da Edwards Lifesciences. Notavelmente, metade dos médicos pesquisados relatou que os encaminhamentos impulsionados pelo EARLY TAVR contribuíram para o crescimento incremental no primeiro trimestre de 2025.

Os médicos também abordaram preocupações dos investidores sobre o potencial geral de expansão do Mercado Total Endereçável (TAM) impulsionado pelo EARLY TAVR, o impacto da escassez de pessoal nos procedimentos TAVR e os próximos dados de baixo risco do PARTNER 3 TAVR da Edwards. Espera-se que os dados de sete anos do PARTNER 3 TAVR sejam apresentados na conferência TCT 2025, programada para 25-28 de outubro de 2025.

Os analistas da Stifel expressaram otimismo em relação à reaceleração do crescimento do TAVR, impulsionada por conjuntos de dados clínicos positivos em andamento e pela expansão prevista da indicação de rótulo da FDA. Eles destacaram que a pesquisa fornece dados credíveis que apoiam a noção de que o EARLY TAVR já está fomentando o crescimento incremental do procedimento TAVR e sugeriram potencial para que o crescimento do TAVR em 2025 exceda a orientação atual de 5-7%.

Em conclusão, os resultados da pesquisa reforçam a posição positiva da Stifel sobre a Edwards Lifesciences, com expectativas de aceleração do crescimento dos procedimentos TAVR, especialmente porque se espera que o EARLY TAVR receba aprovação de rótulo da FDA em meados de 2025. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA" de acordo com o InvestingPro, com um índice de liquidez corrente de 4,18, indicando robusta liquidez. Descubra análises abrangentes e 10 ProTips adicionais acessando o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,59, excedendo a previsão de US$ 0,55. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 1,39 bilhão em comparação com os US$ 1,36 bilhão antecipados, marcando um aumento de 9,4% ano a ano. Este crescimento foi atribuído a um desempenho ligeiramente superior em todas as linhas de negócios, com o segmento de Substituição da Válvula Aórtica Transcateter (TAVR) gerando US$ 1,04 bilhão em receita e a divisão de Terapias Transcateter Mitral e Tricúspide (TMTT) alcançando um impressionante crescimento de 85% ano a ano. Após esses resultados, a Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para a Edwards Lifesciences para US$ 71 de US$ 68, mantendo uma recomendação de Manter, enquanto a Stifel reiterou uma recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 90, destacando a trajetória de crescimento da empresa. Os analistas observaram a perspectiva positiva do mercado para o sistema de substituição da válvula tricúspide transcateter EVOQUE da Edwards, que deve contribuir para o crescimento da empresa. A Edwards Lifesciences também reiterou sua orientação financeira para 2025, projetando vendas totais da empresa entre US$ 5,6 bilhões e US$ 6,0 bilhões, com taxas de crescimento previstas para seus segmentos TAVR e TMTT. A empresa permanece otimista sobre suas perspectivas futuras, impulsionada por lançamentos recentes de produtos e aquisições estratégicas.

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