Stifel mantém recomendação de compra para ações da Evolus, com preço-alvo de US$ 25

Publicado 30.05.2025, 10:32
Stifel mantém recomendação de compra para ações da Evolus, com preço-alvo de US$ 25

Na sexta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 25,00 para a Evolus (NASDAQ:EOLS), que atualmente negocia a US$ 9,34, após uma série de reuniões com a administração da empresa e formadores de opinião (KOLs) no setor de estética. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 20 a US$ 27, sugerindo um potencial de valorização significativo. As discussões se concentraram na transição da Evolus de um foco em produto único para o desenvolvimento de um portfólio mais amplo de tratamentos estéticos.

O CEO da Evolus, David Moatazedi, e a CFO Sandra Beaver, que em breve deixará a empresa para uma nova oportunidade, delinearam a estratégia da empresa para o lançamento de seus preenchedores Evolysse, denominados SMOOTH e FORM. Esses produtos fazem parte da jornada da Evolus rumo à lucratividade operacional não-GAAP, com a empresa atualmente mantendo uma saudável margem bruta de 68,41% e um forte índice de liquidez corrente de 2,34. A empresa também refinanciou sua linha de crédito, o que deve proporcionar maior flexibilidade de capital para futuras atividades de desenvolvimento de negócios.

Durante um jantar separado com KOLs, o estado do mercado de injetáveis foi examinado, com atenção especial ao potencial de disrupção do mercado. Apesar das incertezas macroeconômicas prevalecentes, a demanda subjacente por injetáveis parece permanecer robusta. Os KOLs indicaram que não houve desaceleração perceptível nos procedimentos, e as taxas de crescimento são consideradas mais fortes do que os indicadores gerais de mercado sugerem. O sentimento era de que tendências específicas de empresas e produtos são mais influentes do que fatores econômicos mais amplos.

De acordo com a análise da Stifel, a Evolus está posicionada para continuar se destacando no mercado, graças a um equilíbrio entre qualidade de produto e serviço personalizado que ressoa com os clientes. A confiança da firma na estratégia de mercado e no pipeline de produtos da Evolus se reflete na reiteração da recomendação de Compra e do preço-alvo, sinalizando uma perspectiva positiva para as ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a Evolus Inc . reportou um prejuízo maior que o esperado para o 1º tri de 2025, com um LPA de -US$ 0,30, abaixo da previsão de -US$ 0,09. Apesar disso, a receita da empresa cresceu 15,5% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 68,5 milhões, embora tenha ficado aquém da previsão de US$ 72,51 milhões. A Evolus reafirmou sua projeção de receita para o ano inteiro, esperando entre US$ 345 milhões e US$ 355 milhões, e prevê alcançar US$ 700 milhões em receita líquida até 2028. Enquanto isso, a Mizuho Securities manteve sua classificação de Outperform para a Evolus, com um preço-alvo de US$ 25, expressando confiança na trajetória de crescimento da empresa. Esta avaliação ocorre em meio ao anúncio da renúncia da CFO Sandra Beaver para se juntar à Lyra Health, com a Evolus buscando ativamente por seu sucessor. Adicionalmente, um estudo clínico publicado no Aesthetic Surgery Journal destacou a eficácia dos géis de HA Evolysse, que superaram o Restylane no tratamento de rugas faciais. A empresa também anunciou seus planos para um lançamento europeu mais amplo de seus géis de HA sob a marca Estyme® no segundo semestre de 2025.

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