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Stifel mantém recomendação de compra para ações da Gambling.com e preço-alvo de US$ 15

Publicado 06.10.2025, 11:17
Stifel mantém recomendação de compra para ações da Gambling.com e preço-alvo de US$ 15
GAMB
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Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra para a Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) com um preço-alvo de US$ 15,00, de acordo com uma nota de pesquisa publicada na segunda-feira. O alvo representa um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de US$ 8,12, com a ação negociando próxima à sua mínima de 52 semanas e mostrando sinais de subvalorização segundo a análise do InvestingPro.

A firma acredita que a expansão da Gambling.com para canais de marketing adjacentes ajudará a compensar o impacto da inteligência artificial, embora esses novos canais operem com margens estruturalmente mais baixas do que o negócio principal da empresa. Apesar dessas preocupações, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 94% e alcançou um robusto crescimento de receita de 27,6% nos últimos doze meses.

A Stifel identificou o OpticOdds como a oportunidade mais promissora para a Gambling.com, citando uma grande base potencial de clientes, fortes taxas de conversão de teste para cliente e possibilidades de expansão de produtos.

A nota de pesquisa atribuiu a recente redução da orientação do ano fiscal de 2025 da Gambling.com principalmente à atualização do algoritmo do Google em meados de julho, com efeitos potencialmente continuando até dezembro, embora a Stifel acredite que esse impacto foi conservadoramente considerado na orientação da empresa.

Embora reconheça que a IA apresenta um desafio contínuo de avaliação para a Gambling.com, a Stifel expressou otimismo sobre a oportunidade de Serviços de Dados da empresa, sugerindo que essa mudança orgânica de mix poderia sustentar um piso de avaliação e fornecer potencial adicional de aquisição.

Em outras notícias recentes, a Gambling.com Group Ltd. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, entregando um impressionante lucro por ação (LPA) de US$ 0,37, superando significativamente os US$ 0,17 previstos. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 39,6 milhões, ligeiramente acima dos US$ 38,92 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, a Gambling.com ajustou sua orientação para o ano fiscal de 2025, reduzindo sua previsão de EBITDA ajustado em 7% no ponto médio. Analistas da Stifel, BTIG e Jefferies reduziram seus preços-alvo para a Gambling.com, citando várias razões. A Stifel diminuiu seu alvo para US$ 15 devido ao impacto da IA generativa, enquanto a BTIG reduziu seu alvo para US$ 12, apontando desafios no negócio principal de busca da empresa. A Jefferies também ajustou seu alvo para US$ 15, refletindo projeções financeiras atualizadas e pequenas modificações nas estimativas de receita e EBITDA ajustado. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a um ambiente de atividade de fusões e aquisições, condições favoráveis de câmbio e melhor desempenho de assinaturas, que elevaram ligeiramente a orientação de receita absoluta.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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