Stifel mantém recomendação neutra para PlayAGS com preço-alvo de $12,50

Na sexta-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação neutra para as ações da PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS), com um preço-alvo consistente de $12,50. A decisão segue a divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2024 da empresa, registrados em seu relatório 10-K em 06.03.2025. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 12,2% e impressionantes margens brutas de 70,1% nos últimos doze meses. O analista da Stifel, Jeffrey Stantial, ajustou o modelo da empresa para considerar as divulgações financeiras, resultando em um leve aumento no EBITDA Ajustado projetado para 2025 e 2026. A revisão reflete um desempenho acima do esperado no segmento Interativo da empresa.

Stantial comentou sobre a aquisição em andamento da PlayAGS pela Brightstar Capital Partners, uma transação na qual os acionistas receberão $12,50 por ação em dinheiro. Ele observou que a aquisição deve ser concluída conforme planejado, fornecendo a base para o preço-alvo reiterado. O atual preço de negociação das ações da PlayAGS apresenta um spread bruto de aproximadamente 4% em relação ao preço da oferta, o que sustenta a recomendação neutra. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira forte com uma pontuação geral de saúde "ÓTIMA" e um índice de liquidez corrente saudável de 3,35.

O comentário do analista destaca que as estimativas atualizadas para o EBITDA Ajustado são impulsionadas pelo momento positivo na divisão Interativa da PlayAGS. Com EBITDA dos últimos doze meses de $154,19 milhões, a empresa demonstrou forte desempenho operacional. Apesar deste ajuste positivo, a recomendação neutra sugere que os analistas da Stifel consideram a ação adequadamente precificada no valor atual, especialmente considerando a aquisição pendente.

O desempenho financeiro da PlayAGS e a aquisição pela Brightstar Capital Partners são centrais para a análise da Stifel. O preço-alvo da firma alinha-se com a oferta da Brightstar, indicando que o mercado precificou efetivamente o resultado esperado do negócio.

A declaração de Stantial resume a posição da Stifel: "Estamos ajustando nosso modelo para refletir os resultados financeiros do 4T24 divulgados no 10-K da AGS em 06.03, elevando o EBITDA Ajustado de 2025/26 em +1% devido ao momento do segmento Interativo. Continuamos prevendo que a aquisição pela Brightstar Capital Partners por $12,50 por ação em dinheiro será concluída conforme estruturada. Assim, e com as ações negociando com um spread bruto de ~4% em relação à oferta, mantemos nossa recomendação neutra com preço-alvo de $12,50, alinhado com a oferta em dinheiro da Brightstar."

Em outras notícias recentes, a PlayAGS, Inc. fez progressos significativos em sua aquisição pela Brightstar Capital Partners. O período de espera obrigatório sob a Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste expirou, permitindo que a proposta de aquisição em dinheiro de $12,50 por ação avance. Esta transação, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025, ainda está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. A expiração do período de espera antitruste sugere que não há mais barreiras regulatórias para o negócio. A Brightstar Capital Partners, uma firma de private equity, concentra-se em investimentos no mercado médio e possui mais de $4 bilhões em ativos sob gestão. Este desenvolvimento é um passo crucial no processo de aquisição, indicando um caminho claro para a transação. O negócio permanece sujeito a vários riscos e incertezas, incluindo possíveis atrasos ou falha na obtenção da aprovação necessária dos acionistas.

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