Susquehanna eleva preço-alvo das ações da Rambus para US$ 75 devido ao forte crescimento de IP

Publicado 29.07.2025, 09:53
Susquehanna eleva preço-alvo das ações da Rambus para US$ 75 devido ao forte crescimento de IP

Investing.com - A Susquehanna elevou seu preço-alvo para a Rambus Inc . (NASDAQ:RMBS) de US$ 70,00 para US$ 75,00 na terça-feira, mantendo uma classificação Positiva para a empresa de semicondutores. A companhia, atualmente avaliada em US$ 6,9 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro.

A Rambus reportou receita de US$ 170 milhões no primeiro trimestre e lucro por ação de US$ 0,60, superando as expectativas de US$ 167 milhões e US$ 0,58, respectivamente. O desempenho superior foi impulsionado pela receita de produtos, incluindo receitas incrementais de chips complementares, e Silicon IP. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,92% e alcançou um robusto crescimento de receita de 30,13% nos últimos doze meses.

A receita de Silicon IP da empresa cresceu mais de 30% em comparação ao trimestre anterior, apoiada por comparações mais favoráveis e demanda crescente pelas tecnologias HBM4 e PCIe7. A administração projetou um lucro por ação de US$ 0,63 para o segundo trimestre, ligeiramente acima da expectativa da Susquehanna e em linha com o consenso. A análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais importantes sobre o desempenho e potencial da Rambus, disponíveis para assinantes.

A Rambus continua a ganhar participação de mercado em DDR5 RCDs, capturando agora mais de 40% do mercado. A contribuição de chips complementares está aumentando e deve representar um percentual alto de um dígito da receita de produtos no segundo semestre de 2025, acima do baixo percentual de um dígito no primeiro semestre.

A Susquehanna observou potenciais obstáculos devido à antecipação da construção de servidores tradicionais do segundo semestre para o primeiro semestre de 2025, o que poderia impactar o crescimento da receita de RCD mais tarde este ano. No entanto, a transição do RCD DDR5 Gen2 para Gen3 poderia impulsionar um crescimento de dois dígitos devido aos preços mais altos.

Em outras notícias recentes, a Rambus Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram um desempenho financeiro misto. A empresa ficou abaixo das expectativas de lucro por ação (LPA), registrando um LPA de US$ 0,53 em comparação com a previsão de US$ 0,58. No entanto, a Rambus superou as expectativas de receita, reportando US$ 172,2 milhões contra os US$ 166,97 milhões previstos. Apesar do resultado abaixo do esperado no LPA, as ações da empresa subiram, impulsionadas por fortes números de receita e orientações futuras otimistas. Além disso, a Rosenblatt elevou seu preço-alvo para a Rambus de US$ 80 para US$ 90, mantendo uma classificação de Compra para as ações. A firma destacou o forte desempenho trimestral da Rambus e seu papel como um importante player no aprimoramento do desempenho de sistemas de IA. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos contínuos e a posição de mercado da empresa.

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