Trump eleva tarifa do Brasil para 50%, mas isenta setores importantes do aumento
Investing.com - A Susquehanna reduziu seu preço-alvo para as ações da Western Union Co. (NYSE:WU) de US$ 11,00 para US$ 9,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. A empresa atualmente negocia a US$ 8,44, com análise do InvestingPro sugerindo que a ação está subvalorizada, apesar de ser negociada a um modesto índice P/L de 3,1x.
A empresa de serviços financeiros citou a deterioração das tendências macroeconômicas de migração como fator-chave em sua decisão, observando que as receitas da Western Union na América do Norte e América Latina caíram 11% e 10%, respectivamente, apesar do desempenho positivo na Europa, onde a receita cresceu 3%. A receita geral diminuiu 5,15% nos últimos doze meses, de acordo com dados do InvestingPro.
A Susquehanna indicou que, embora existam sinais de que o negócio possa ter atingido seu ponto mais baixo, o déficit da Western Union foi significativo o suficiente para levar a empresa a reduzir sua orientação anual. Apesar desses desafios, a empresa mantém um impressionante rendimento de dividendos de 11,14% e sustenta pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos.
O relatório de pesquisa destacou alguns desenvolvimentos positivos, incluindo uma redução na diferença entre o crescimento das transações digitais da marca e o crescimento da receita para três pontos, abaixo dos sete pontos do trimestre anterior, o que se alinha com o objetivo de longo prazo da Western Union de três a quatro pontos.
Embora a Susquehanna tenha reconhecido casos de uso encorajadores para stablecoin, particularmente em torno da redução de intermediários, a empresa enfatizou que as pressões migratórias estão pesando sobre os negócios da Western Union, levando a estimativas mais baixas e redução do preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Western Union divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que revelaram um desempenho abaixo das expectativas tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita. O LPA ajustado da empresa foi de US$ 0,42, ligeiramente abaixo dos US$ 0,44 esperados, resultando em uma surpresa negativa de 4,55%. A receita também ficou aquém, chegando a US$ 1,03 bilhão em comparação com os US$ 1,04 bilhão previstos, marcando um déficit de 0,96%. Após esses resultados, a Keefe, Bruyette & Woods (KBW) reduziu seu preço-alvo para a Western Union de US$ 11,00 para US$ 10,00, citando expectativas mais fracas de crescimento da linha superior e mantendo a classificação Market Perform. A JMP também reiterou sua classificação Market Perform, observando que o resultado abaixo das expectativas foi devido principalmente à receita menor que o esperado, influenciada por pressões macroeconômicas relacionadas às políticas de imigração dos EUA. Esses desenvolvimentos destacam os desafios que a Western Union enfrenta em meio às condições macroeconômicas atuais.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.