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Na quarta-feira, o TD Cowen expressou uma postura positiva sobre a cadeia de suprimentos de saúde, com foco particular nas ações da McKesson (NYSE:MCK), uma importante player no setor de Provedores e Serviços de Saúde com uma impressionante pontuação "EXCELENTE" em Saúde Financeira, de acordo com o InvestingPro. O analista aumentou o preço-alvo da McKesson para 695 USD de 651 USD, enquanto reiterou a recomendação de Compra para a ação.
O otimismo do analista está enraizado na expectativa de alta utilização de medicamentos, de alto dígito único a baixo dígito duplo, impulsionando o crescimento central em todo o setor. Isso se alinha com o forte desempenho da McKesson, evidenciado por seu crescimento de receita de ~13% e impressionante retorno de 23% no último ano.
O analista destacou o potencial dos distribuidores de se beneficiarem da expansão nas vendas de especialidades. (Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais 12 insights importantes sobre o potencial de crescimento da McKesson.)
A análise sugere que os distribuidores estão bem posicionados para alcançar um crescimento de lucros que supere as previsões de consenso para 2025, com vendas de especialidades e negócios relacionados sendo os principais contribuintes. A McKesson, em particular, é vista como a empresa com maior probabilidade de superar as expectativas de desempenho no mercado. A revisão para cima do preço-alvo reflete essas perspectivas e é baseada em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF).
O analista também levou em consideração movimentos estratégicos recentes da McKesson, incluindo a aquisição da FCS e a alienação da Rexall. Essas mudanças foram integradas ao modelo do TD Cowen, levando a uma previsão atualizada para o lucro por ação (LPA) ajustado da empresa para os anos fiscais de 2025 e 2026, que agora são estimados em 32,53 USD e 37,53 USD, respectivamente.
O novo preço-alvo de 695 USD está ancorado na crença de que as ações da McKesson podem ser negociadas a 19 vezes o LPA ajustado projetado de 36,45 USD para o ano calendário de 2025. Este alvo está alinhado com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente ligeiramente subvalorizada.
Os fortes fundamentos da empresa, incluindo pagamentos consistentes de dividendos por 31 anos consecutivos e baixa volatilidade de preço (Beta: 0,52), apoiam essa avaliação. Para insights mais profundos, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da McKesson, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a McKesson Corporation (NYSE:MCK) tem feito movimentos estratégicos para otimizar seu crescimento. A empresa recentemente concluiu a venda de seus negócios Rexall e Well.ca para a Birch Hill Equity Partners, uma decisão que permite à McKesson focar em seus serviços de oncologia e biofarmacêutica. Esta alienação está alinhada com o compromisso da McKesson de priorizar recursos em áreas com o maior potencial de crescimento e inovação.
Em termos de desempenho financeiro, os resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 da McKesson indicam um forte desempenho operacional. A substancial plataforma de oncologia da empresa, avaliada em aproximadamente 35 bilhões USD, está projetada para contribuir para um aumento de 12-14% na taxa de crescimento anual composta do lucro por ação nos próximos três a cinco anos.
Firmas de análise também opinaram sobre a posição da McKesson. A Mizuho iniciou a cobertura da McKesson com uma classificação Neutra, influenciada pelo modelo de negócios expandido da empresa e desenvolvimentos positivos recentes.
Por outro lado, a Jefferies elevou seu preço-alvo para a McKesson para 715 USD, mantendo uma recomendação de Compra para as ações da empresa. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o desempenho da empresa e sua posição no mercado.
Investidores e partes interessadas que queiram mais detalhes sobre a alienação e o desempenho financeiro podem consultar o site de Relações com Investidores da McKesson. O desempenho constante da McKesson e sua robusta perspectiva de longo prazo reforçaram a postura positiva dos analistas sobre a ação.
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