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Na sexta-feira, o TD Cowen manteve uma perspectiva positiva para a Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), aumentando o preço-alvo de $190,00 para $210,00 e reiterando a classificação de Compra. A ação, atualmente negociada a $183,41, demonstrou forte momento com ganho de 37% nos últimos seis meses. A firma antecipa um forte desempenho no quarto trimestre, antes do relatório de resultados da Snowflake programado para 26 de fevereiro de 2025. De acordo com a InvestingPro, os preços-alvo dos analistas para a ação variam de $115 a $235, refletindo diversas expectativas do mercado.
Analistas do TD Cowen realizaram verificações com parceiros que sugerem crescimento consistente nas cargas de trabalho SQL principais e engajamento crescente com novos produtos, notadamente o Cortex AI Search. Isso alinha-se com o impressionante crescimento de receita de 30,28% da empresa nos últimos doze meses e forte margem bruta de 67,33%. Eles também observaram uma resposta favorável do mercado ao Iceberg e melhorias nas estratégias de comercialização, particularmente em termos de engajamento com mais usuários de tecnologia.
O TD Cowen espera que a Snowflake apresente sólida superação no quarto trimestre e acredita que há potencial para aumento nas estimativas do ano fiscal de 2026. A firma prevê um retorno aos níveis médios de alta dos últimos doze meses de aproximadamente 3,5% versus o limite superior da orientação da empresa, que é cerca de 23%. Eles observam que o trimestre provavelmente incluiu sazonalidade adicional devido a feriados e ausências do escritório.
As projeções atuais do mercado para o ano fiscal de 2026 sugerem um crescimento de 22%, que o TD Cowen considera conservador. Suas próprias projeções são ligeiramente superiores em 23%, indicando que pode haver espaço para esses números aumentarem. Adicionalmente, os analistas antecipam que a gestão orientará para uma retomada da expansão das margens.
Em conclusão, a posição do TD Cowen é reforçada pelo feedback dos parceiros que aponta para crescimento estável nas cargas de trabalho SQL principais da Snowflake, adoção crescente de cargas de trabalho de IA e engenharia de dados não-SQL, e táticas de comercialização aprimoradas. Com uma capitalização de mercado de $61,07 bilhões, a Snowflake comanda uma avaliação premium. O novo preço-alvo de $210 representa aproximadamente 48 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre esperado para o ano calendário de 2026. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de crescimento da Snowflake, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. tem sido foco de várias atualizações e projeções de analistas. O KeyBanc Capital Markets manteve a classificação Overweight com preço-alvo de $210, expressando otimismo sobre o próximo relatório de resultados do quarto trimestre da Snowflake. A firma destacou as novas ofertas de produtos da empresa, como engenharia de dados, que já ultrapassou $200 milhões em receita recorrente anual, e melhorias de margem antecipadas. Enquanto isso, o BofA Securities elevou seu preço-alvo para $205, mantendo a classificação Neutral, citando o crescimento da Snowflake e desafios competitivos, particularmente com a Databricks. O UBS também aumentou seu preço-alvo para $190, mantendo postura Neutral, baseado em múltiplos de receita e posição da Snowflake dentro de seu grupo de empresas de software de alto crescimento.
A Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra com meta de $210, esperando que a Snowflake supere as expectativas devido ao aumento no consumo e novos produtos como Snowpark e Cortex. Eles preveem potencial expansão da margem operacional no ano fiscal de 2026. A Wolfe Research elevou a classificação da Snowflake para Outperform, estabelecendo novo preço-alvo em $235, devido a tendências de consumo melhoradas e condições competitivas favoráveis. A firma antecipa um sólido quarto trimestre com crescimento em torno de 28% e vê perspectiva positiva para o ano fiscal de 2026 com crescimento projetado da receita de produtos de 23%. Esses desenvolvimentos refletem um amplo espectro de perspectivas dos analistas sobre a saúde financeira e posição de mercado da Snowflake.
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