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Investing.com — Na quinta-feira, o TD Cowen expressou otimismo contínuo para a Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN), mantendo a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 62,00. Atualmente negociada a US$ 31,31, a ação parece subvalorizada de acordo com a análise da InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 53 a US$ 95. A firma antecipa um forte desempenho no primeiro trimestre para o produto Carvykti da empresa, que deve superar as estimativas de consenso. Os analistas preveem que as vendas globais do Carvykti alcançarão US$ 373 milhões, acima da previsão consensual de US$ 355 milhões. Este otimismo é sustentado pelo impressionante crescimento de receita da Legend de 120% nos últimos doze meses, com quatro analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima.
A Legend Biotech está a caminho de dobrar sua capacidade até 2025, visando 10.000 slots por ano. Espera-se que essa expansão impulsione o crescimento sequencial das vendas a cada trimestre, com o segundo trimestre provavelmente apresentando o maior aumento. A estratégia da empresa de monitorar a neurotoxicidade tardia, um potencial efeito colateral do Carvykti, poderia levar a uma diminuição em sua ocorrência. Os analistas da firma acreditam que, com esse monitoramento em vigor, o Carvykti se estabelecerá firmemente como o padrão de tratamento em segunda linha, inclusive em ambientes comunitários, mesmo antes do lançamento do concorrente anito-cel.
A perspectiva positiva do TD Cowen baseia-se na crença de que o Carvykti estará bem posicionado no mercado à frente de sua concorrência. Os analistas veem uma relação risco/recompensa atraente para as ações da Legend Biotech, enquanto a empresa se prepara para consolidar seu produto dentro do cenário de tratamento.
Os esforços da Legend Biotech para aumentar a capacidade do Carvykti e implementar um monitoramento eficaz para efeitos colaterais devem contribuir para o sucesso do produto e sua aceitação como opção padrão de tratamento. Espera-se que o posicionamento estratégico da empresa solidifique sua presença no mercado antes da introdução de tratamentos similares, oferecendo benefícios potenciais tanto para pacientes quanto para investidores. Com um balanço forte mostrando um índice de liquidez corrente de 4,62 e mais caixa do que dívida, a Legend parece bem posicionada para seus planos de expansão. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Legend Biotech, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes, explore o relatório de pesquisa detalhado da InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Legend Biotech reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, com a administração expressando otimismo para um forte desempenho em 2025, destacando crescimento sequencial e planos de expansão de longo prazo. Analistas do RBC Capital Markets mantiveram a classificação Outperform, projetando que as receitas do Carvykti alcançarão aproximadamente US$ 1,93 bilhão em 2025, citando a trajetória da empresa em direção à lucratividade e robustas perspectivas de crescimento. A H.C. Wainwright também reiterou sua classificação de Compra, elevando o preço-alvo para US$ 75, alinhando-se com as expectativas de atingir as estimativas de consenso para 2025 para vendas do Carvykti em US$ 1,9 bilhão. Adicionalmente, a Piper Sandler manteve a classificação acima da média, prevendo crescimento significativo nas vendas líquidas globais para o Carvykti, esperando um aumento de 82% de 2024 para 2025, e expansão contínua para US$ 2,9 bilhões em 2026. A empresa planeja expandir sua capacidade de fabricação para produzir 10.000 doses autólogas até o final de 2025, com uma colaboração com a Johnson & Johnson. O BMO Capital Markets reforçou sua classificação Outperform com um alvo de US$ 90, citando sentimento positivo dos investidores e crescimento de receita antecipado devido às expansões de instalações. A firma observou que evidências do mundo real poderiam abordar preocupações sobre os efeitos de neurotoxicidade do Carvykti, potencialmente melhorando o desempenho da ação. No geral, esses desenvolvimentos recentes sublinham a confiança dos analistas no crescimento estratégico e estabilidade operacional da Legend Biotech.
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