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O TD Cowen manteve sua recomendação de compra para a Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO) nesta segunda-feira, citando alta convicção sobre o medicamento mitapivat da empresa antes dos próximos resultados de ensaios clínicos. Atualmente negociada a US$ 35,08, a ação tem mostrado forte impulso com retorno positivo no último mês, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma expressou confiança de que o mitapivat demonstrará benefício na redução de crises vaso-oclusivas (VOCs) no ensaio RISE-UP de Fase 3 para doença falciforme (SCD), com dados esperados até o final de 2025. O TD Cowen acredita que isso poderia abrir aproximadamente US$ 4 bilhões em potencial de vendas para SCD.
O TD Cowen destacou que as ações da Agios atualmente são negociadas a um valor de empresa de apenas US$ 500 milhões, o que considera subvalorizado dado o potencial do mitapivat em SCD e a próxima oportunidade da empresa em talassemia. Esta avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação está atualmente subvalorizada. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,06 bilhões e uma forte pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA", a Agios enfrenta uma data PDUFA em 7 de setembro para mitapivat em talassemia, que a firma acredita que poderia se aproximar de US$ 1 bilhão em vendas globais.
A firma apontou para dados anteriores de Fase 2 em SCD mostrando até 70% de redução de VOC com mitapivat, junto com evidências de suporte de ensaios de braço único e do etavopivat da Novo, que demonstrou aproximadamente 46% de redução de VOC. Esses resultados fornecem validação para a capacidade dos ativadores de PKR em entregar benefícios para VOC, segundo o TD Cowen.
O TD Cowen nomeou a Agios como sua principal escolha de pequena a média capitalização, projetando que resultados positivos do ensaio de Fase 3 poderiam impulsionar uma "alta dramática" de mais de 100% no preço das ações até o final de 2025. Esta perspectiva otimista é apoiada por preços-alvo de analistas chegando a até US$ 71, conforme relatado pelo InvestingPro, que oferece insights adicionais e mais 8 dicas importantes sobre AGIO em seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Agios Pharmaceuticals tem estado na vanguarda de múltiplos desenvolvimentos. A empresa firmou um importante acordo comercial e de distribuição com a Avanzanite Bioscience para seu medicamento Pyrukynd na Europa, Suíça e Reino Unido. Esta parceria, estruturada como um acordo de compartilhamento de receita, visa expandir o alcance do Pyrukynd, que já está aprovado para o tratamento da deficiência de piruvato quinase em adultos. A Agios também está se preparando para uma possível aprovação nos EUA do Pyrukynd para talassemia até setembro de 2025, com expectativas semelhantes para aprovação europeia até 2026.
Analistas forneceram atualizações mistas sobre a Agios. A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a empresa para US$ 56 de US$ 61, mantendo a classificação de Compra, enquanto o Scotiabank reduziu seu alvo para US$ 71 de US$ 74, mas manteve a classificação Outperform. A Cantor Fitzgerald reiterou a classificação acima da média, expressando confiança nas metas de vendas da Agios para seu tratamento de talassemia, projetando vendas entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões.
Além disso, a colaboração da Agios com a Avanzanite é vista como um movimento estratégico para melhorar a disponibilidade de terapias para doenças raras na Europa sem a necessidade de extensa infraestrutura local. O foco da empresa em tratamentos para talassemia e doença falciforme continua a atrair o interesse dos investidores, com ensaios clínicos em andamento sendo observados de perto. A comunidade financeira permanece atenta ao progresso da Agios nessas áreas, já que esses desenvolvimentos podem impactar significativamente a trajetória financeira e a presença de mercado da empresa.
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