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TD Cowen mantém recomendação de compra para ações da Oracle, com preço-alvo de US$ 210

Publicado 03.04.2025, 11:28
TD Cowen mantém recomendação de compra para ações da Oracle, com preço-alvo de US$ 210
ORCL
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Investing.com — Na quinta-feira, o TD Cowen reafirmou a recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 210,00 para as ações da Oracle (NYSE:ORCL), representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 138,04. A empresa com capitalização de mercado de US$ 389,45 bilhões, que segundo dados do InvestingPro mantém uma pontuação de saúde financeira geral "RAZOÁVEL", recebeu este endosso após uma recente visita dos analistas ao data center da Oracle e um briefing detalhado sobre a infraestrutura de nuvem e estratégia de inteligência artificial (IA) da empresa na região de Salt Lake City. A administração da Oracle destacou a robusta demanda por IA, que continua a exceder a oferta, e observou os planos da empresa de expandir suas capacidades de cluster de GPU de 65.000 para 131.000 até 2025.

A infraestrutura da empresa é projetada para transitar perfeitamente entre cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA, refletindo flexibilidade e eficiência nas operações. De acordo com os analistas, a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) está experimentando um período de crescimento ultra acelerado. No terceiro trimestre, a OCI apresentou receitas anualizadas de US$ 10,6 bilhões, com crescimento ano a ano no consumo de OCI de 57% e Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) na nuvem crescendo mais de 90% em relação ao ano anterior. Este impressionante crescimento contribui para a receita total da Oracle de US$ 55,78 bilhões nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 71,12%.

O crescimento no backlog, superando o consumo, é visto como um indicador positivo para o crescimento futuro nos serviços OCI. No último ano, o número de regiões voltadas para clientes OCI aumentou de 69 para 101, um aumento de 46%. A Oracle agora tem um total de 176 regiões ativas e planejadas, posicionando-se favoravelmente contra concorrentes como AWS, que possui 36 regiões, e Azure, com mais de 60.

O TD Cowen enfatizou a posição única da Oracle no mercado, devido às suas capacidades de pequena pegada e ofertas de Nuvem Dedicada, que permitem atender a diferentes demandas de mercado em comparação com outros hiperescaladores líderes. A expansão contínua da Oracle e o foco estratégico em IA e infraestrutura de nuvem demonstram o compromisso da empresa com o crescimento nessas áreas tecnológicas chave. Com base na análise do InvestingPro, a Oracle está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 135 a US$ 246. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Oracle, incluindo mais de 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, explore o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Oracle Corporation relatou uma segunda violação de segurança cibernética em um mês, levando ao roubo de credenciais antigas de login de clientes. O incidente desencadeou uma investigação pelo FBI e pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike Holdings Inc. Enquanto isso, o negócio de infraestrutura de nuvem da Oracle continua a atrair atenção positiva dos analistas. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight com um preço-alvo de US$ 190, citando o investimento significativo da Oracle em data centers de IA e crescimento na nuvem. A KeyBanc também manteve sua classificação Overweight com um alvo de US$ 200, destacando a adaptabilidade da Oracle e o foco estratégico em IA em nível de hiperescala. A Bernstein reiterou a classificação Outperform com um alvo de US$ 207, enfatizando o potencial de crescimento da Oracle em serviços de nuvem não relacionados à IA e expansão de ERP. A Guggenheim expressou forte confiança com uma classificação de Compra e um alvo de US$ 220, observando a vantagem competitiva da Oracle em cargas de trabalho de treinamento de IA. Apesar dos desafios de segurança cibernética, os desenvolvimentos estratégicos da Oracle em IA e serviços de nuvem continuam a reforçar a confiança dos investidores.

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