Telsey eleva preço-alvo das ações da Guess para US$ 16,75 após acordo de aquisição

Investing.com - O Telsey Advisory Group elevou seu preço-alvo para as ações da Guess (NYSE:GES) de US$ 13,00 para US$ 16,75, mantendo a classificação de Market Perform após o anúncio de aquisição da empresa. As ações mostraram um impulso notável, subindo 26% na última semana para US$ 16,85, de acordo com dados do InvestingPro.

A avaliação da transação de US$ 1,4 bilhão representa aproximadamente 6,1x o EBITDA LTM, que o Telsey considera razoável em comparação com o múltiplo EV/EBITDA LTM atual da Guess de 5,3x antes do anúncio do Authentic Brands Group na quarta-feira. A empresa atualmente tem um EBITDA de US$ 228,6 milhões e negocia com um índice P/E de 63x.

O preço do acordo de US$ 16,75 por ação representa um prêmio de 29% sobre o preço da oferta da WHP de US$ 13 em março, um prêmio de 73% sobre o preço de fechamento de 14 de março e um prêmio de 26% sobre o preço de fechamento de terça-feira.

O Telsey observou que a transação totalmente em dinheiro não está sujeita a condição de financiamento, apoiando sua decisão de manter a classificação Market Perform enquanto ajusta o preço-alvo para refletir a avaliação da transação por ação.

O analista também comparou o acordo com o múltiplo médio de um ano da Guess de 5,3x, sua média de dois anos de 5,8x e o múltiplo EV/EBITDA LTM atual do universo de cobertura de vestuário especializado comparável de 6,0x.

Em outras notícias recentes, a Guess?, Inc. concordou em ser privatizada pela Authentic Brands em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1,4 bilhão, incluindo dívidas. Os acionistas receberão US$ 16,75 por ação em dinheiro, marcando um prêmio de 73% sobre o preço das ações da empresa antes do anúncio. A Guess? também relatou receita do primeiro trimestre de US$ 648 milhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 630,38 milhões, com um aumento de 9% em relação ao ano anterior. No entanto, a empresa registrou uma perda por ação de US$ 0,65, que foi maior do que a perda de US$ 0,52 projetada pelos analistas. A empresa forneceu uma perspectiva mista para o ano fiscal completo. O UBS elevou seu preço-alvo para a Guess? para US$ 13,00 de US$ 12,00, mantendo uma classificação Neutra. A empresa citou um sólido impulso nas vendas e fortes tendências de atacado na Europa como fatores que devem impulsionar uma superação de 6 centavos no lucro por ação para o segundo trimestre. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto os investidores continuam a avaliar o desempenho e a direção estratégica da empresa.

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