Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na segunda-feira, analistas da Texas Capital Securities rebaixaram a classificação das ações da Sitio Royalties Corp. (Nova York: STR) para Manter, de Comprar anteriormente. Esta decisão segue o anúncio de um acordo definitivo para a Sitio Royalties ser adquirida pela Viper Energy, Inc. em uma transação totalmente em ações. O acordo avalia a Sitio Royalties em US$ 19,41 por ação, com as ações atualmente sendo negociadas a US$ 19,95. De acordo com a InvestingPro, as ações tiveram um impressionante retorno de 15,18% na última semana após o anúncio.
A transação, anunciada em 03.06.2025, posiciona a Viper Energy para adquirir a Sitio Royalties por US$ 4,1 bilhões. Os analistas da Texas Capital Securities expressaram uma visão positiva sobre a aquisição, destacando o ajuste estratégico e os potenciais benefícios da fusão. Eles observaram que a combinação deve criar um importante player no setor de minerais, caracterizado por escala substancial e baixa alavancagem. A Sitio traz fundamentos impressionantes para o acordo, com dados da InvestingPro mostrando margens de lucro bruto líderes do setor de 92,56% e uma forte pontuação de saúde financeira.
Após o anúncio, a Texas Capital Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Sitio Royalties para US$ 20,00, abaixo do alvo anterior de US$ 29,00. Os analistas não antecipam nenhuma oferta concorrente pela Sitio Royalties, citando o alinhamento estratégico e a ausência de concorrentes públicos bem capitalizados no setor. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, as ações parecem justamente avaliadas nos níveis atuais, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
A aquisição é vista como uma jogada estratégica para melhorar a posição de mercado da entidade combinada, oferecendo um ponto de equilíbrio de dividendos base abaixo de US$ 20 por barril WTI. Os analistas da Texas Capital Securities mantêm uma perspectiva positiva sobre a transação, apesar do rebaixamento na classificação das ações e da redução no preço-alvo.
As ações da Sitio Royalties foram impactadas pela notícia da aquisição, à medida que os investidores ajustam suas posições à luz da nova avaliação e direção estratégica delineada pela fusão com a Viper Energy.
Em outras notícias recentes, a Sitio Royalties Corp divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, atendendo às expectativas dos analistas com lucro por ação de US$ 0,13 e superando as previsões de receita ao gerar US$ 163,52 milhões. A empresa destacou um trimestre de produção recorde e forte desempenho financeiro, com o lucro líquido crescendo 36% em relação ao ano anterior. Além disso, a Sitio Royalties anunciou a reafirmação de sua base de empréstimo em US$ 925 milhões através de uma emenda ao acordo de crédito. Esta manobra financeira faz parte da estratégia contínua de gestão financeira da empresa, proporcionando transparência aos investidores.
A Sitio Royalties também anunciou que será adquirida pela Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, Inc., em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 4,1 bilhões. A aquisição, que inclui a dívida líquida da Sitio, deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025 e visa criar uma entidade líder no espaço de minerais e royalties da América do Norte. O conselho da Viper aprovou um aumento de 10% no dividendo base, indicando confiança no potencial da transação para impulsionar o valor para os acionistas. Espera-se que a fusão seja incrementadora do caixa disponível para distribuição por ação Classe A imediatamente após o fechamento.
Além disso, os consultores financeiros para a transação incluem Moelis & Company LLC para a Viper e J.P. Morgan Securities LLC para a Sitio, com consultores jurídicos sendo Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, e Vinson & Elkins LLP, respectivamente. Espera-se que esta jogada estratégica posicione a empresa combinada para um forte desempenho na Bacia do Permiano. Esses desenvolvimentos refletem o foco contínuo da Sitio Royalties em aquisições e retornos aos acionistas, bem como seu posicionamento estratégico no mercado.
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