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Na terça-feira, a TD Securities iniciou a cobertura da Transcontinental Inc. (TCL/A:CN) (OTC: TCLAF), emitindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 23,00 CAD.
Os analistas da TD Securities citaram o potencial da empresa para reduzir a diferença de avaliação em relação aos seus concorrentes como uma razão fundamental para a perspectiva positiva.
Espera-se que as iniciativas de crescimento em andamento na Transcontinental aumentem o lucro por ação (LPA) e o fluxo de caixa livre (FCL) por ação.
Os analistas observaram que "a empresa direcionou-se para o crescimento em linhas de negócios com ventos favoráveis de demanda estrutural (por exemplo, embalagens flexíveis, marketing no ponto de venda e serviços de varejo) para mitigar a erosão da receita nas unidades de negócios de impressão e publicação tradicionais."
Os analistas destacaram o impressionante histórico de rendimento de fluxo de caixa livre da Transcontinental, com uma média anual de 15,6% nos últimos 11 anos.
Olhando para o futuro, a TD Securities projeta um rendimento médio de FCL de 16,2% para os anos fiscais de 2025 e 2026. Essa previsão está significativamente acima do rendimento de FCL estimado de 7,7% para o grupo de pares da empresa.
A flexibilidade financeira da Transcontinental também foi destacada como um ponto forte, com o balanço da empresa considerado bem posicionado para apoiar tanto aquisições estratégicas complementares quanto retornos aprimorados aos acionistas.
Este último inclui potenciais recompras de ações e um aumento no dividendo regular, de acordo com as observações dos analistas.
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