Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Crescent Energy (NYSE:CRGY), aumentando o preço-alvo da ação para 18,00$, acima dos 16,00$ anteriores, mantendo a recomendação de Compra. A revisão segue o anúncio da Crescent Energy de uma aquisição substancial de 905 milhões de dólares.
De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em 3,46 bilhões de dólares, está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas com forte momentum, evidenciado por um retorno de 37% no último ano. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo.
A Crescent Energy adquiriu ativos da Ridgemar Energy, uma entidade privada, na área Central Eagle Ford. Esta movimentação estratégica adiciona aproximadamente 20 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboepd) à produção da Crescent e cerca de 140 locações de perfuração complementares.
Segundo o analista, esta aquisição é significativa, pois expande a presença da Crescent em uma área-chave dos EUA, adquirindo os ativos por menos de três vezes o EBITDA e cerca de uma vez o preço por produção diária valor presente-10 (PD PV-10).
Com EBITDA atual de 1,47 bilhão de dólares e um múltiplo EV/EBITDA de 4,65x, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém métricas operacionais eficientes. Oito analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, sugerindo confiança crescente nas perspectivas da empresa.
A aquisição é vista como acretiva, o que significa que se espera que adicione valor às operações da Crescent Energy. Os ativos foram garantidos a uma avaliação atrativa e são considerados complementares ao portfólio existente da empresa. Também se prevê que a transação tenha um impacto positivo nas finanças da Crescent, levando a uma ligeira melhoria nas estimativas da empresa para 2025.
O comentário do analista destacou os termos favoráveis da aquisição e o potencial para a Crescent Energy continuar sua estratégia de crescimento acretivo. Ao garantir ativos a um múltiplo custo-efetivo e um preço favorável em relação ao valor da produção, a Crescent está posicionada para melhorar sua eficiência operacional e desempenho financeiro.
Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Crescent Energy, os investidores podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que transformam dados financeiros complexos em inteligência acionável.
O novo preço-alvo de 18$ reflete a confiança do analista no valor que os ativos da Ridgemar Energy trarão para a Crescent Energy. Espera-se que a aquisição estratégica da empresa fortaleça sua posição no mercado e contribua para suas perspectivas de crescimento a longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy fez avanços significativos em seu desempenho financeiro. A empresa alcançou níveis recordes de produção de 219.000 barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre de 2024, superando as expectativas anteriores. Este sucesso é atribuído à integração efetiva da aquisição da SilverBow.
A Crescent Energy também revisou sua perspectiva de produção para cima pelo terceiro trimestre consecutivo, com despesas de capital previstas variando de 425 milhões a 455 milhões de dólares para o restante do ano. A empresa reportou um EBITDA ajustado de aproximadamente 430 milhões de dólares e um fluxo de caixa livre alavancado de 160 milhões de dólares.
A Crescent Energy também anunciou uma oferta pública de 18 milhões de ações de sua ação ordinária Classe A, gerenciada pela Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., e Evercore Group L.L.C.
A oferta destina-se a financiar a próxima aquisição da Ridgemar (Eagle Ford) LLC. A empresa também ofereceu 300 milhões de dólares em notas seniores, com os recursos combinados destinados a financiar a Aquisição Ridgemar.
Estes desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Crescent Energy com a alocação disciplinada de capital e crescimento sustentável para valor de longo prazo aos acionistas. A empresa continua a explorar fusões e aquisições estratégicas, mantendo um balanço sólido, com alavancagem líquida em 1,5 vezes.
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