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Investing.com - A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) para US$ 240,00 de US$ 252,00 na sexta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a operadora de redes de restaurantes. A ação, que caiu 9,35% na última semana, atualmente é negociada a US$ 192,74 e parece ligeiramente subvalorizada de acordo com as estimativas de Valor Justo do InvestingPro.
A redução do preço-alvo segue os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026 da Darden, que ficaram abaixo das expectativas de vendas comparáveis e lucro por ação. Apesar da revisão para baixo, o novo alvo ainda representa um potencial de alta significativo para a ação. A empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação de saúde financeira "BOA" e tem mantido consistentemente o pagamento de dividendos por 31 anos consecutivos.
A Truist destacou a decisão da Darden de aumentar sua projeção de vendas para o ano fiscal de 2026 em meio a um ambiente macroeconômico incerto, apontando para o forte posicionamento de mercado do Olive Garden e vários impulsionadores incrementais de vendas. Estes incluem o crescimento das vendas por delivery, campanhas promocionais eficazes e testes contínuos de um menu de porções menores.
A firma observou que o aumento dos custos da carne bovina está atualmente pressionando as margens de lucro da Darden, embora a empresa tenha mantido sua orientação de lucro por ação para o ano fiscal de 2026. Aumentos modestos nos preços do menu e melhor produtividade do trabalho estão ajudando a impulsionar uma leve expansão das margens, apesar das pressões de custos.
Os analistas da Truist expressaram a visão de que, após o atual pico, os preços da carne bovina têm mais probabilidade de surpreender para baixo do que continuar subindo, o que poderia potencialmente elevar os lucros acima das expectativas atuais.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants divulgou seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2026, revelando um lucro por ação ajustado de US$ 1,97, ligeiramente abaixo da expectativa de consenso de US$ 2,01. A empresa alcançou vendas de US$ 3,045 bilhões, alinhadas com as previsões, embora as margens dos restaurantes tenham sido mais fracas, em 18,7%, em comparação com os 19,2% esperados. Após esses resultados, o KeyBanc reduziu seu preço-alvo para a Darden Restaurants para US$ 225 devido a preocupações com as margens, mantendo uma classificação acima da média. O UBS reiterou sua recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 245, citando um crescimento sólido das vendas apesar do resultado abaixo do esperado. A Bernstein também manteve uma classificação de Superar e um preço-alvo de US$ 230, expressando confiança no crescimento da participação de mercado da Darden nos setores de casual dining e steakhouse. O BMO Capital reduziu seu preço-alvo para US$ 205, atribuindo o ajuste a margens mais baixas e aumento nas despesas gerais e administrativas. Além disso, o conselho da Darden aprovou um prêmio em ações de US$ 17 milhões para o CEO Ricardo Cardenas, a ser concedido em setembro de 2025. As unidades de ações de desempenho serão adquiridas em 2030, dependendo do retorno aos acionistas da empresa em relação ao S&P 500.
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