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Na quarta-feira, analistas do UBS elevaram o preço-alvo das ações da Dollar General (Nova York: DG) para US$ 128, de US$ 120 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra. As ações, que subiram 15% na última semana e 44% nos últimos seis meses, receberam este ajuste à medida que a Dollar General mostra sinais de aceleração no crescimento comparável e robusto crescimento do lucro operacional e lucro por ação (LPA).
Os analistas observaram que o desempenho recente da Dollar General mudou a conversa do potencial de recuperação para questionar se a empresa está gerando resultados abaixo de seu potencial de longo prazo. Apesar de absorver significativa compensação de incentivos incrementais, a Dollar General conseguiu manter métricas de crescimento saudáveis. De acordo com o InvestingPro, a empresa mostra diversos indicadores positivos, com mais de 8 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
A Dollar General mal ajustou suas orientações para o ano inteiro, proporcionando espaço para uma potencial revisão para cima nas estimativas de LPA. Esta possível revisão poderia impulsionar um ciclo positivo para as ações da empresa. Os analistas estão considerando qual deveria ser o múltiplo de avaliação apropriado, dado que as ações historicamente negociaram entre 12x e 22x na última década.
Os analistas do UBS expressaram a crença de que a Dollar General pode estar gerando resultados abaixo de seu potencial, sugerindo que as ações deveriam ser negociadas com uma avaliação favorável à medida que retorna a uma taxa de lucros normalizada, estimada entre 10-15% nos próximos anos. A empresa projetou uma margem operacional de 6-7% até 2028-2029, que os analistas agora consideram crível, reforçando ainda mais sua perspectiva positiva sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Dollar General reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, mostrando melhorias significativas no lucro por ação e receita. Analistas de várias empresas responderam positivamente, com BMO Capital, Loop Capital, Bernstein SocGen, Raymond James e Goldman Sachs elevando seus preços-alvo para as ações da empresa. O BMO Capital aumentou seu alvo para US$ 115, citando execução aprimorada e impulso estratégico, enquanto o Loop Capital elevou seu alvo para US$ 110, observando receita e lucros melhores que o esperado. A Bernstein SocGen estabeleceu um novo alvo de US$ 126, destacando o progresso na recuperação da margem bruta e aumento nas vendas comparáveis. A Raymond James ajustou seu alvo para US$ 125, apontando melhorias operacionais e uma estratégia bem-sucedida de "volta ao básico". Enquanto isso, a Goldman Sachs elevou seu alvo para US$ 115, expressando confiança na orientação atualizada da Dollar General para o ano fiscal de 2025. Os analistas mantiveram classificações variadas, com BMO Capital e Loop Capital mantendo recomendações de Market Perform e Manter, respectivamente, enquanto Bernstein SocGen, Raymond James e Goldman Sachs mantêm recomendações de Superar e Comprar. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a trajetória positiva do desempenho financeiro e operacional da Dollar General.
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