UBS inicia cobertura da ação NIQ Global Intelligence com recomendação de compra

Investing.com - O UBS iniciou a cobertura da NIQ Global Intelligence Plc (NYSE:NIQ) com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 24,00, o que implica um potencial de valorização de aproximadamente 35% em relação ao seu preço atual de US$ 17,40. A empresa, atualmente avaliada em US$ 5,3 bilhões, está sendo negociada acima do seu InvestingPro Valor Justo, com vários indicadores-chave sugerindo uma avaliação elevada.

A NIQ Global Intelligence fornece dados sobre o comportamento de compra dos consumidores para marcas, varejistas e outros clientes, facilitando resultados econômicos ao combinar dados proprietários, aplicativos de software e análises. A empresa atende aproximadamente 23.000 clientes em mais de 90 países, gerando uma receita anual de US$ 4 bilhões com uma saudável margem bruta de 56%. A análise do InvestingPro revela informações adicionais sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da NIQ - desbloqueie essas informações com uma assinatura.

O UBS acredita que a NIQ desfruta de altas barreiras de entrada devido aos seus dados essenciais e vê baixo risco de desintermediação, dada a integração da empresa nos fluxos de trabalho dos clientes e os benefícios da inteligência artificial. A firma destacou especificamente o lançamento da ferramenta de IA generativa Ask Arthur pela NIQ, que ajudou a melhorar o Net Promoter Score da empresa para 38 em 2024, comparado a 13 em 2019.

De acordo com o UBS, a NIQ está posicionada para gerar aproximadamente 5% de crescimento orgânico de receita em moeda constante de 2024 a 2027. A firma de pesquisa estima que a NIQ alcançará um EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 1,1 bilhão até 2027, em comparação com a estimativa implícita do mercado de cerca de US$ 0,9 bilhão.

A empresa passou por uma transformação de negócios em 2021 que incluiu mudanças na liderança sênior e aproximadamente US$ 920 milhões em investimentos, com US$ 400 milhões alocados para transformação tecnológica e US$ 520 milhões abrangendo oito negócios e um investimento estratégico na Fetch. Essa transformação contribuiu para a significativa carga de dívida da NIQ, que atualmente é de US$ 4,7 bilhões, enquanto a empresa trabalha para alcançar a lucratividade, tendo reportado prejuízo líquido nos últimos doze meses.

Em outras notícias recentes, a NIQ Global Intelligence plc refinanciou com sucesso suas linhas de crédito, estendendo o vencimento de seu empréstimo a prazo de US$ 2,26 bilhões e do empréstimo a prazo de €1,14 bilhão em aproximadamente 2,5 anos, para outubro de 2030. O refinanciamento também envolveu a redução do spread de taxa de juros em seu empréstimo em dólares em 0,75 pontos percentuais e em seu empréstimo em euros em 0,25 pontos percentuais. Além disso, a Fitch Ratings elevou a classificação da NIQ e suas subsidiárias para 'BB-' de 'B+', citando crescimento sólido de receita e iniciativas bem-sucedidas de redução de custos. A dívida sênior garantida da empresa também foi elevada para 'BB+' com uma Classificação de Recuperação de 'RR2'.

A NIQ começou recentemente a ser negociada na Bolsa de valores de Nova Iorque, com as ações abrindo a US$ 20,25, ligeiramente abaixo do preço de oferta pública inicial de US$ 21,00 por ação. A empresa havia precificado seu IPO em US$ 21,00 por ação, oferecendo 50 milhões de ações ordinárias. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar 7,5 milhões de ações adicionais do acionista vendedor pelo preço do IPO. A Bloomberg relatou que a NIQ deveria precificar seu IPO próximo ao ponto médio de sua faixa de marketing de US$ 20 a US$ 24 por ação.

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