UBS inicia cobertura da Summit Therapeutics com recomendação de compra

Investing.com - O UBS iniciou a cobertura da Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 30,00, citando o potencial de seu principal candidato a medicamento contra o câncer. A ação, atualmente negociada a US$ 21,28, mostrou força notável com retorno de 161% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para SMMT variam de US$ 12,19 a US$ 44,82.

O banco de investimento acredita que o ivonescimab da Summit poderá se tornar o novo padrão de tratamento em primeira linha para câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC), com potencial de vendas máximas superiores a US$ 7 bilhões. Com capitalização de mercado de US$ 15,8 bilhões e forte posição de liquidez (índice de liquidez corrente de 10,63), a Summit parece bem posicionada para financiar seus programas de desenvolvimento.

O modelo proprietário de projeção de sobrevida global do UBS sugere que o ivonescimab provavelmente demonstrará benefícios significativos em comparação com o medicamento concorrente Keytruda quando dados mais maduros estiverem disponíveis.

A empresa espera que os ensaios globais de Fase 3 HARMONi-3 e HARMONi-7 repliquem os benefícios de sobrevida anteriores e mostrem dados positivos cruciais de sobrevida livre de progressão e sobrevida global em 2026 e 2027.

O UBS atribui uma probabilidade de sucesso de 70-75% para esses ensaios, maior que a probabilidade de 50% que acredita que o mercado está precificando atualmente, e observa que a vantagem de dois anos do ivonescimab poderia permitir que ele liderasse o mercado de NSCLC.

Em outras notícias recentes, a Summit Therapeutics tem sido o foco de vários relatórios de analistas e desenvolvimentos. A empresa recebeu uma recomendação de compra da Clear Street, com preço-alvo de US$ 30,00, após uma colaboração clínica com a Revolution Medicines. Esta colaboração visa avaliar o ivonescimab em combinação com inibidores RAS(ON) para vários tumores sólidos com mutação RAS. Enquanto isso, a Leerink Partners iniciou cobertura com recomendação abaixo da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 12,00, expressando ceticismo sobre o potencial de mercado do ivonescimab, apesar de reconhecer seus pontos fortes.

A H.C. Wainwright manteve a recomendação de compra com preço-alvo de US$ 44,00, destacando o potencial do ivonescimab para superar o KEYTRUDA da Merck em configurações específicas. A Cantor Fitzgerald reiterou a classificação acima da média, enfatizando desafios de comunicação e conscientização desigual dos investidores. A JMP Securities reiterou a classificação de Desempenho de Mercado e preço-alvo de US$ 40,00, após resultados promissores do ensaio de Fase 3 HARMONi, que mostrou sobrevida livre de progressão estatisticamente significativa.

Os dados de sobrevida global do ensaio, embora ainda não estatisticamente significativos, mostraram uma tendência positiva. A forte posição financeira da Summit Therapeutics, com reserva de caixa de US$ 361,3 milhões, apoia os avanços de seu programa clínico. Apesar das incertezas, os analistas veem potencial no impacto do ivonescimab no tratamento de NSCLC com mutação EGFR e de primeira linha.

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