UBS mantém preço-alvo de US$ 30 para ação da Nurix após dados positivos

A UBS reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 30,00 para a Nurix (NASDAQ:NRIX) após a apresentação de dados atualizados da Fase 1a/b de seu degradador BTK bexobrutideg no EHA 2025. Atualmente negociada a US$ 11,94, a ação mostra potencial significativo de valorização segundo analistas, com alvos variando de US$ 16 a US$ 41. Os dados mostraram atividade clínica consistente em pacientes com leucemia linfocítica crônica recidivada/refratária (R/R CLL) e macroglobulinemia de Waldenström (WM).InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 6,26, embora atualmente não seja lucrativa e apresente rápida queima de caixa.

Os resultados do estudo demonstraram taxas de resposta global de 81% em pacientes com CLL e 84% em pacientes com WM, superando a taxa de resposta de 72% do medicamento concorrente pirtobrutnib em R/R CLL. A UBS observou que as respostas dos pacientes se aprofundaram ao longo do tempo, mantendo um perfil de segurança favorável sem descontinuações relacionadas ao tratamento ou sinais laboratoriais fora do alvo.

Embora o BGB-16673 da concorrente BeOne tenha mostrado uma taxa de resposta global ligeiramente maior de 94%, a UBS destacou as potenciais vantagens do bexobrutideg, incluindo penetração no sistema nervoso central, maior potência contra mutações de resistência e um perfil de segurança diferenciado no panorama dos degradadores BTK.

A Nurix planeja iniciar dois estudos pivotais em 2025 - um estudo de braço único em pacientes com CLL de terceira linha ou mais com experiência em BTKi/BCL2i para aprovação acelerada e um estudo confirmatório randomizado em pacientes de segunda linha ou mais sem experiência prévia com BTKi.

A UBS vê o bexobrutideg como um potencial degradador BTK transformador em CLL com dados pivotais esperados para 2026/27 que poderiam impulsionar a empresa, particularmente no atendimento às altas necessidades não atendidas de pacientes que já experimentaram inibidores BTK não-covalentes. Para análise financeira detalhada e métricas de avaliação, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível em InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Nurix Therapeutics anunciou uma taxa de extensão de licença de US$ 15 milhões da Sanofi, relacionada ao seu programa STAT6, que inclui o candidato a medicamento NX-3911. Esta extensão faz parte de um acordo maior que poderia trazer à Nurix até US$ 465 milhões em potenciais marcos e royalties. Além disso, a Nurix manteve uma forte parceria com a Sanofi, que demonstrou interesse contínuo em seus programas, particularmente aqueles direcionados ao STAT6, uma proteína envolvida na inflamação. A RBC Capital aumentou seu preço-alvo para a Nurix para US$ 28 de US$ 27, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, após dados promissores para seu principal candidato a medicamento, bexdeg, apresentados na reunião da Associação Europeia de Hematologia. Analistas da Stifel também reiteraram uma recomendação de Compra para a ação da Nurix, com um preço-alvo de US$ 35, após a decisão de licenciamento da Sanofi. A tecnologia de degradador da empresa em imunologia e inflamação continua a atrair interesse, com trabalho contínuo de prova de conceito para bexdeg e progresso em outros programas como STAT6 e IRAK4. Enquanto isso, a Assembleia Anual da Nurix viu a eleição de três diretores Classe II e a ratificação da PricewaterhouseCoopers LLP como firma independente de contabilidade pública registrada. Os acionistas também aprovaram a remuneração dos executivos nomeados da empresa, refletindo confiança na gestão e direção estratégica da companhia.

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