UBS mantém recomendação de compra e preço-alvo de $265 para ações da Inspire Medical

Na segunda-feira, a analista do UBS Danielle Antalffy manteve a recomendação de compra e o preço-alvo de $265,00 para a Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), representando uma valorização significativa em relação ao preço atual de $187,68. O comentário de Antalffy seguiu reuniões recentes com a administração da empresa, que aumentaram sua confiança nas perspectivas da companhia. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de $190 a $270, com uma forte recomendação consensual de 1,82 (Compra). As discussões destacaram que as preocupações sobre o reembolso do Inspire 5 podem estar superestimadas, apesar da redução nos honorários médicos.

A Inspire Medical Systems, especializada em dispositivos médicos para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, tem sido objeto de escrutínio em relação às taxas de reembolso para sua terapia Inspire 5. A analista destacou que, embora o honorário médico mais baixo, agora aproximadamente $600 em comparação com os $800 anteriores, possa impactar a taxa de adoção entre os especialistas em otorrinolaringologia, a facilidade do procedimento de implante pode levar a uma maior disposição para realizar mais cirurgias.

Além disso, a vantagem competitiva da empresa foi enfatizada durante as reuniões. A administração transmitiu que a forte posição da Inspire Medical no mercado não se deve apenas aos seus avanços tecnológicos, mas também ao serviço abrangente e suporte que oferece aos seus provedores de saúde. As métricas financeiras apoiam essa posição forte, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 28,49% e uma margem bruta líder no setor de 84,68%. A empresa mantém um balanço saudável com índice de liquidez corrente de 7,13 e opera com dívida mínima.

A reiteração da recomendação de compra e do preço-alvo por Antalffy sugere que a analista vê o valor atual das ações da Inspire Medical como subvalorizado pelo mercado. Espera-se que o foco da empresa em serviço e suporte de alta qualidade fomente relações mais fortes com médicos clientes e potencialmente impulsione maior crescimento.

Os investidores provavelmente monitorarão de perto o desempenho da Inspire Medical Systems, particularmente em relação a como as mudanças no reembolso e as estratégias competitivas da empresa afetarão sua participação de mercado e resultados financeiros. A perspectiva da analista do UBS fornece uma visão positiva, mantendo que a abordagem única da empresa para o suporte ao cliente continuará sendo um fator significativo em seu sucesso.

Em outras notícias recentes, a Inspire Medical Systems reportou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas. A empresa alcançou um notável resultado no lucro por ação (EPS), superando as estimativas de consenso em 57%, e sua receita alinhada com projeções anteriores. O RBC Capital Markets reafirmou a classificação Outperform, estabelecendo um preço-alvo de $260.

A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para $235, mantendo a recomendação de compra. O Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo para $220, mas manteve a classificação Overweight. A Piper Sandler também manteve a classificação Overweight com meta de $233. A orientação da Inspire Medical para 2025 inclui uma meta de receita de $940-955 milhões e uma faixa de EPS de $2,10 a $2,20, ambos acima das estimativas de consenso.

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