UBS mantém recomendação de compra para ações da CG Oncology, com preço-alvo de US$ 60

Investing.com — Na terça-feira, o UBS reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 60,00 para a CG Oncology (NASDAQ:CGON), após atualizações recentes de ensaios clínicos apresentadas na conferência da American Urological Association (AUA) 2025. A ação, atualmente negociada a US$ 28,48, mostrou um impulso notável com um ganho de 36,57% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para CGON variam de US$ 23 a US$ 82, com uma recomendação consensual de forte compra. A análise da empresa destacou dados comparativos sobre o produto da CG Oncology, Cretostimogene, e uma terapia concorrente, TAR-200.

Os resultados mais recentes do TAR-200 indicaram uma taxa de resposta completa (CR) de 12 meses de 45,9%, o que representa uma queda em relação aos 57% relatados anteriormente e abaixo da expectativa de >50% estabelecida pelos investidores. Em contraste, a taxa de CR de 12 meses do Cretostimogene permaneceu estável em 46,4%, ligeiramente acima dos 46% em relatórios anteriores. Notavelmente, o Cretostimogene também demonstrou uma duração mediana de resposta (mDOR) mais longa, de 27,9 meses, em comparação com os 25,8 meses do TAR-200.

Os analistas do UBS enfatizaram a importância dessas descobertas, sugerindo que o mecanismo de ação (MOA) de imunoterapia do Cretostimogene pode oferecer um tratamento mais durável em comparação com o MOA baseado em quimioterapia do TAR-200. A expectativa é que a CR de 24 meses do TAR-200 continue a diminuir ao longo do tempo.

Durante a conferência AUA, o UBS consultou seis líderes de opinião (KOLs), que coletivamente expressaram preferência pelo Cretostimogene devido à sua alta eficácia, melhor perfil de segurança e tolerabilidade, e administração mais simples. Isso marca uma mudança na opinião dos especialistas em relação ao ano anterior, quando o TAR-200 era considerado como tendo durabilidade superior. Agora, espera-se que mais de 80% dos pacientes optem pelo Cretostimogene como primeira escolha, enquanto o TAR-200 deve ser usado em algum momento por 50-60% dos pacientes, seguido por outros tratamentos como Anktiva e Adstiladrin.

O consenso dos KOLs sustenta a hipótese do UBS e apoia a perspectiva positiva da empresa sobre as ações da CG Oncology. A recomendação de compra mantida e o preço-alvo refletem a confiança da empresa no potencial de mercado do Cretostimogene e seu papel no cenário de tratamento para a população de pacientes relevante. Com uma pontuação geral de Saúde Financeira "RAZOÁVEL" do InvestingPro e o próximo relatório de ganhos previsto para 8 de maio de 2025, os investidores devem monitorar de perto o progresso da empresa na comercialização de suas terapias promissoras.

Em outras notícias recentes, a CG Oncology relatou progresso significativo em seu estudo de Fase 3 do cretostimogene, um tratamento para câncer de bexiga, com 75,5% dos pacientes alcançando uma resposta completa em algum momento durante o ensaio. O estudo mostrou uma duração mediana de resposta superior a 28 meses, com 46% dos pacientes mantendo uma resposta completa aos 12 meses. Notavelmente, nenhum evento adverso relacionado ao tratamento de Grau 3 ou superior foi relatado, destacando o forte perfil de segurança do tratamento. A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média para a CG Oncology, mantendo um preço-alvo de US$ 75, citando o potencial do cretostimogene para atingir mais de US$ 2 bilhões em vendas globais de pico. A H.C. Wainwright também reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 75, enfatizando os resultados promissores do ensaio e o perfil de durabilidade de melhor classe do tratamento. Os resultados do ensaio BOND-003, apresentados no Congresso da Associação Europeia de Urologia, foram diretamente comparados com o TAR-200 da J&J. Os analistas observaram as vantagens da administração intravesical do cretostimogene sobre a entrega baseada em dispositivo do TAR-200, o que pode limitar sua facilidade de uso. A CG Oncology continua a explorar o potencial do cretostimogene em outros ensaios clínicos, incluindo um ensaio de monoterapia de Fase 3 e um ensaio de combinação com nivolumab.

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