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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para a United Therapeutics Corp . (NASDAQ:UTHR) de US$ 410,00 para US$ 385,00, mantendo a recomendação de Compra antes de um importante catalisador clínico. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 284,27, próximo da mínima de 52 semanas, com alvos de analistas variando de US$ 314 a US$ 510, sugerindo potencial significativo de valorização. A empresa mantém impressionantes margens brutas de 89% e é negociada a um atrativo índice P/L de 12,38.
A firma vê um perfil favorável de risco/recompensa na avaliação atual, à medida que a empresa se aproxima da divulgação de resultados sobre fibrose pulmonar idiopática (FPI) no terceiro trimestre de 2025. O UBS espera que o Tyvaso da United Therapeutics se beneficie dos sazonalmente fortes segundo e terceiro trimestres. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente subvalorizada, com uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, sugerindo forte saúde financeira. Assinantes podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro.
O UBS observa que um potencial anúncio de recompra de ações poderia manter o "interesse de venda a descoberto" baixo, embora não esteja claro se a United Therapeutics seguirá essa opção. A firma sugere que o potencial do Tyvaso para fibrose pode estar sendo subestimado pelo mercado.
De acordo com feedback de um especialista consultado pelo UBS, há 50% de chance de o estudo do Tyvaso gerar dados positivos em FPI, o que a firma considera significativo para uma indicação historicamente desafiadora. O médico indicou que, embora o fundamento mecanístico do Tyvaso não seja claro, o mesmo se aplica ao Ofev, que gera mais de US$ 3 bilhões em vendas para FPI.
Pesquisas citadas pelo UBS mostram que a maioria dos benefícios na capacidade vital forçada (CVF) em estudos anteriores foi enriquecida em grupos com alta resistência vascular pulmonar e NT-proBNP, embora não houvesse correlação clara entre a gravidade da hipertensão pulmonar e a resposta da CVF.
Em outras notícias recentes, a United Therapeutics Corporation completou o recrutamento para seu estudo de fase 3 ADVANCE OUTCOMES, avaliando o ralinepag como tratamento para hipertensão arterial pulmonar. O estudo, que recrutou 728 participantes, deve fornecer dados preliminares no primeiro semestre de 2026. Enquanto isso, a Insmed Incorporated anunciou resultados positivos preliminares de seu estudo de Fase 2b do Treprostinil Palmitil em Pó para Inalação, atingindo tanto os endpoints primários quanto secundários de eficácia. A empresa planeja se envolver com o FDA para projetar ensaios de Fase 3, previstos para começar até o final de 2025.
Em atualizações de analistas, a Leerink Partners manteve a classificação de Superar para a United Therapeutics, destacando potenciais oportunidades no mercado de fibrose pulmonar idiopática. A TD Cowen também reafirmou sua recomendação de Compra para a United Therapeutics, citando confiança no medicamento Tyvaso da empresa e em sua plataforma de xenotransplante. No front legal, a Raymond James reiterou uma classificação de Compra Forte para a Liqui Technologies após uma decisão judicial que favoreceu a empresa em um caso de violação de patente contra a United Therapeutics. A Liqui rapidamente avançou para comercializar seu produto Yutrepia, agora disponível através de farmácias especializadas. Esses desenvolvimentos indicam atividade significativa e potenciais avanços dentro do setor.
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