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Na quinta-feira, o analista Michael Turrin, do Wells Fargo, aumentou o preço-alvo para as ações da Salesforce (NYSE:CRM) para US$ 275, acima dos US$ 255 anteriores, mantendo uma classificação neutra sobre as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a Salesforce, com seu impressionante valor de mercado de US$ 264,8 bilhões e robustas margens de lucro bruto de 77,2%, está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, sugerindo um posicionamento equilibrado no mercado. Turrin observou que os resultados do primeiro trimestre da Salesforce foram satisfatórios, particularmente considerando os resultados mistos vistos em todo o setor empresarial e o momento dos negócios da Informatica (INFA). Ele enfatizou que a manutenção das projeções para o ano fiscal de 2026 foi um sinal positivo, apesar das expectativas de que as ações provavelmente se movimentarão lateralmente devido ao ambiente econômico incerto e aos desenvolvimentos pendentes até o ano fiscal de 2027.
O Data Cloud e o Agentforce da Salesforce mostraram um impulso misto. A receita recorrente anual (ARR) do Data Cloud e IA ultrapassou US$ 1 bilhão, continuando a crescer a uma taxa superior a 120% ano a ano. Este crescimento está alinhado com a expansão geral da receita da empresa de 8,7% nos últimos doze meses, apoiada por fundamentos sólidos e um índice P/L saudável de 42,7 vezes os lucros. No entanto, essa taxa de crescimento implica que a nova ARR líquida é de aproximadamente US$ 100 milhões. A ARR do Agentforce foi quantificada em cerca de US$ 100 milhões, com um total de 8.000 negócios cumulativos, dos quais 4.000 são pagos e 800 estão ativos. Isso indica um valor médio de negócio de US$ 25.000 e uma diminuição na proporção de pagos para gratuitos, bem como uma queda nos novos negócios pagos líquidos, caindo para cerca de 1.000 em comparação com aproximadamente 3.000 no quarto trimestre.
Turrin expressou ceticismo contínuo em relação à lógica por trás do investimento da Salesforce na Informatica, considerando alternativas mais modernas disponíveis no mercado. Ele prevê que a narrativa em torno das capacidades de IA da Salesforce permanecerá inalterada até que o acordo com a Informatica seja finalizado em fevereiro. Apesar dessas preocupações, o preço-alvo atualizado do Wells Fargo sugere um nível moderado de confiança no posicionamento de mercado e desempenho futuro da Salesforce. A análise do InvestingPro revela uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", com mais de 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível para insights mais profundos sobre o potencial de investimento da Salesforce.
Em outras notícias recentes, a Salesforce relatou um desempenho financeiro robusto, com vários analistas fornecendo atualizações sobre suas perspectivas para a empresa. A Wolfe Research manteve uma classificação acima da média, destacando o impressionante crescimento de 11% da Salesforce em obrigações de desempenho restantes em moeda constante e um significativo crescimento de 120% ano a ano em seus serviços Agentforce e Data Cloud, atingindo US$ 1 bilhão em receita recorrente anual. A KeyBanc Capital Markets reafirmou sua classificação acima da média, observando a abordagem disciplinada da Salesforce para fusões e aquisições e um aumento substancial de 16,3% nas reservas atuais. A Truist Securities reiterou uma classificação de Compra, enfatizando o desempenho da Salesforce em receita de assinatura e suporte e a duplicação da receita recorrente anual no segmento de Data Cloud e IA.
Os analistas da Baird ajustaram seu preço-alvo para a Salesforce para US$ 365, mantendo uma classificação acima da média, observando a previsão de receita revisada para cima da empresa para o ano fiscal de 2026. Eles também destacaram o potencial dos novos empreendimentos da Salesforce, como Data Cloud e Agentforce, como importantes impulsionadores de crescimento no futuro. Os analistas da Stifel ecoaram um sentimento positivo com uma classificação de Compra, focando no forte posicionamento da Salesforce em inteligência artificial agêntica e na estratégia da empresa para expandir sua capacidade de ir ao mercado. No geral, esses desenvolvimentos recentes sublinham os ajustes estratégicos e o potencial de crescimento da Salesforce tanto em seus segmentos de negócios principais quanto emergentes.
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