Wolfe Research mantém classificação "Outperform" para ações da Salesforce com preço-alvo de US$ 310

Investing.com - A Wolfe Research reiterou a classificação "Outperform" e o preço-alvo de US$ 310,00 para a Salesforce (NYSE:CRM) após o evento Analyst Day da empresa. O alvo está alinhado com a análise do InvestingPro, que indica que a Salesforce está atualmente subvalorizada, com alvos dos analistas variando de US$ 221 a US$ 430.

A firma de pesquisa descreveu a apresentação como "Analyst Day nota A+", observando que a Salesforce expressou confiança em alcançar um CAGR de crescimento orgânico de dois dígitos para atingir mais de US$ 60 bilhões em receita até o ano fiscal de 2030, representando aproximadamente 10% de um mercado total endereçável de US$ 628 bilhões. A receita atual da empresa é de US$ 39,5 bilhões com uma impressionante margem de lucro bruto de 77,65%.

A Salesforce também planeja alcançar uma "Regra de 50" com margens na faixa alta dos 30%, de acordo com os cálculos da Wolfe Research, enquanto anuncia planos para recomprar US$ 7 bilhões adicionais em ações.

A firma destacou várias métricas positivas, incluindo reservas em aceleração, 20.000 clientes focados em IA e mais de 150 acordos de licença empresarial com aumentos de 3-4x no ARR. A Wolfe Research também observou que setembro foi "o melhor mês para PMEs em muito tempo", com crescimento superior a 20%, enquanto os principais LLMs expandiram seus gastos em 3x. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análise abrangente com o InvestingPro.

A pesquisa da Wolfe Research indicou melhoria nas condições, com 51% dos clientes esperando adotar os recursos de IA da Salesforce nos próximos doze meses, 29% planejando adotar o Data Cloud, e 20% dos clientes planejando gastar significativamente mais do que no ano passado, em comparação com apenas 7% no ano anterior.

Em outras notícias recentes, a Salesforce tem sido um ponto focal para analistas e observadores do setor após sua conferência Dreamforce e o Analyst Day. A Needham manteve sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 400 para a Salesforce, enfatizando os significativos investimentos em IA da empresa, particularmente em aplicações de modelos de linguagem grandes. A Stifel também reiterou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 300, destacando a introdução do Agentforce 360 pela Salesforce, que aprimora capacidades agênticas e recursos. A Raymond James continua a apoiar a Salesforce com uma classificação de Compra Forte e um preço-alvo de US$ 375, observando os esforços da empresa para abordar dinâmicas de IA e estabelecer novas métricas de crescimento. Em uma nota diferente, a RBC Capital manteve sua classificação de Setor em Linha com um preço-alvo de US$ 250, reconhecendo a transição da Salesforce do Customer 360 para o Agentforce 360, que se concentra em agentes de IA e dados contextuais. Adicionalmente, a Salesforce anunciou uma colaboração com a Stripe e a OpenAI para desenvolver uma integração de Checkout Instantâneo usando o Protocolo de Comércio Agêntico, visando simplificar experiências de compras impulsionadas por IA. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Salesforce em IA e inovação, atraindo a atenção de várias firmas de análise.

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