SAN FRANCISCO - A 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB), uma empresa biofarmacêutica especializada em terapias para doenças hepáticas e cardiometabólicas, iniciou uma oferta pública de 100 milhões de dólares em ações ordinárias ou, alternativamente, warrants pré-financiados para certos investidores. A oferta também inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até 15 milhões de dólares adicionais em ações ordinárias ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
Esta oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto à conclusão ou termos da oferta. A empresa declarou que os recursos serão direcionados para ensaios clínicos de seu principal candidato, pegozafermin, custos de fabricação e propósitos corporativos gerais.
Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners e Evercore ISI estão gerenciando a subscrição da oferta. Os títulos estão disponíveis por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante como parte de uma declaração de registro efetiva arquivada na SEC em 23.05.2023. Potenciais investidores são encorajados a revisar esses documentos para uma compreensão mais abrangente da 89bio e da oferta.
A 89bio está atualmente conduzindo ensaios clínicos de Fase 3 para o pegozafermin, visando o tratamento de esteatohepatite associada à disfunção metabólica e hipertrigliceridemia grave. A empresa enfatiza que as declarações prospectivas em seu anúncio são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos, e quaisquer vendas serão ilegais em jurisdições onde a oferta, solicitação ou venda não seja permitida antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações apresentadas são baseadas em um comunicado de imprensa da 89bio, Inc.
Em outras notícias recentes, a Nanobiotix, uma empresa de biotecnologia, anunciou a adição da Dra. Margaret A. Liu e da Sra. Anat Naschitz como observadoras em seu Conselho de Supervisão. Espera-se que a experiência da Dra. Liu em vacinas, terapia gênica e imunoterapia do câncer, juntamente com a experiência da Sra. Naschitz como investidora e empreendedora em ciências da vida, contribuam significativamente para a visão estratégica e crescimento da empresa. Suas nomeações serão submetidas para ratificação na próxima assembleia de acionistas da Nanobiotix.
Voltando à 89bio, uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, ela nomeou Francis Sarena como Diretor de Operações e o Dr. Charles McWherter para seu Conselho de Administração. Espera-se que suas extensas experiências na indústria sejam valiosas à medida que a empresa avança em seus ensaios de Fase 3.
Analistas da UBS mantiveram uma classificação de Compra para a 89bio, enquanto a Evercore ISI reduziu o preço-alvo devido às despesas projetadas. RBC Capital Markets e H.C. Wainwright também ajustaram seus preços-alvo, mantendo suas respectivas classificações. Estes são desenvolvimentos recentes à medida que a 89bio continua a progredir com seu principal candidato, pegozafermin, atualmente em ensaios clínicos avançados. Os resultados desses estudos são esperados para 2025.
Insights do InvestingPro
À medida que a 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB) avança com sua oferta pública, os investidores podem encontrar contexto adicional particularmente relevante nos dados e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 958,32 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor biofarmacêutico.
As Dicas do InvestingPro destacam que a 89bio possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo à medida que a empresa busca levantar fundos adicionais através desta oferta. Esta forte posição de caixa pode fornecer alguma segurança aos potenciais investidores sobre a estabilidade financeira da empresa.
No entanto, é importante notar que a 89bio está queimando rapidamente seu caixa, de acordo com outra Dica do InvestingPro. Esta rápida taxa de queima de caixa ressalta a necessidade da empresa da atual oferta pública de 100 milhões de dólares para financiar seus ensaios clínicos em andamento e operações.
As métricas de desempenho financeiro do InvestingPro revelam uma receita operacional ajustada de -303,86 milhões de dólares para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023. Este número negativo está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esses insights fornecem contexto para a decisão da 89bio de levantar capital adicional através da oferta pública.
Apesar dos desafios financeiros atuais, a 89bio tem mostrado forte desempenho de mercado recentemente. Os Dados do InvestingPro mostram um retorno total de preço de 29,01% no último mês e um retorno de 34,72% no último ano. Este momento positivo pode potencialmente apoiar o interesse dos investidores na nova oferta.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a 89bio, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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