RYE, N.Y. - A Acadia Realty Trust (NYSE: AKR), um fundo de investimento imobiliário, anunciou o preço de uma oferta subscrita ampliada de 5 milhões de ações ordinárias a 23,25 USD cada. A oferta, inicialmente definida em 4,5 milhões de ações, deve ser concluída em 02.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até 750.000 ações adicionais.
A empresa também celebrou contratos de venda a termo com o Wells Fargo Bank, Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies ou suas afiliadas em relação às 5 milhões de ações. Essas entidades provavelmente tomarão emprestadas e venderão as ações aos subscritores. A Acadia pode liquidar esses contratos com dinheiro ou ações até 30.09.2025, com base no preço de venda a termo, sujeito a ajustes.
A Acadia não receberá recursos imediatos da venda de ações pelos compradores a termo. Os futuros recursos da liquidação dos contratos de venda a termo destinam-se a fins corporativos gerais, como financiamento de investimentos, capital de giro e pagamento de dívidas. Até esse uso, espera-se que os recursos líquidos sejam investidos em instrumentos de curto prazo.
A oferta faz parte de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC e está disponível por meio de suplementos de prospecto e do prospecto base que o acompanha. Wells Fargo Securities, Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta.
Este anúncio não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários da Acadia Realty Trust. A venda desses valores mobiliários não será legal em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A Acadia Realty Trust é especializada em possuir e operar um portfólio imobiliário principal de propriedades de varejo de rua e ao ar livre em corredores de varejo privilegiados, juntamente com uma plataforma de gestão de investimentos. A empresa usa seu site e perfil no LinkedIn para comunicações com investidores e cumpre a Regulamentação FD por meio de postagens online.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos. Essas informações são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Acadia Realty Trust experimentou desenvolvimentos financeiros significativos. A empresa relatou um segundo trimestre robusto, levando a um aumento em sua orientação de ganhos para o ano inteiro e dividendo trimestral. O crescimento foi impulsionado principalmente por seu portfólio de varejo de rua e pelo sucesso de propriedades como o City Point. A estratégia de locação da empresa resultou em crescimento consistente de vendas e spreads positivos de mark-to-market.
Além disso, a Acadia Realty Trust expandiu sua linha de crédito rotativo de 350 milhões USD para 525 milhões USD. Essa movimentação fornece capital adicional para investimentos futuros e necessidades operacionais e foi acompanhada pelo pagamento total de um empréstimo a prazo de 175 milhões USD.
A empresa também anunciou o início de uma oferta pública subscrita de 4,5 milhões de ações ordinárias, parte de um contrato de venda a termo envolvendo Wells Fargo Bank, National Association, Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies. A Acadia pretende usar quaisquer recursos futuros dos contratos de venda a termo para fins corporativos gerais, incluindo transações de investimento, capital de giro e pagamento de dívidas. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Acadia em manter um balanço forte e garantir acesso aos recursos de capital necessários.
Insights do InvestingPro
A recente oferta ampliada da Acadia Realty Trust de 5 milhões de ações ordinárias a 23,25 USD cada está alinhada com várias métricas e tendências-chave destacadas pelos dados do InvestingPro. As ações da empresa mostraram notável força, com um retorno total de preço de 70,32% no último ano e 41,86% nos últimos seis meses. Esse desempenho é refletido em uma dica do InvestingPro observando que a AKR está "Negociando perto da máxima de 52 semanas", com o preço atual em 99,66% de sua máxima de 52 semanas.
O preço da oferta de 23,25 USD está próximo do valor justo de 23 USD com base nas metas dos analistas, conforme relatado pelo InvestingPro. No entanto, os investidores devem notar que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L (Ajustado) de 1.686,61 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica de avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas de crescimento para a Acadia Realty Trust.
Um aspecto positivo para investidores focados em renda é que a Acadia manteve pagamentos de dividendos por 26 anos consecutivos, de acordo com uma dica do InvestingPro. O rendimento de dividendos atual é de 3,24%, com um crescimento de dividendos de 5,56% nos últimos doze meses. Esse histórico consistente de dividendos pode fornecer alguma segurança aos investidores que consideram a nova oferta de ações.
Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Acadia Realty Trust, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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