Acionistas da StandardAero vão vender 30 milhões de ações

Investing.com — A StandardAero, Inc. (NYSE: SARO), importante fornecedora de serviços de pós-venda para motores aeroespaciais com capitalização de mercado de US$ 9,56 bilhões, anunciou uma oferta secundária de 30 milhões de ações por seus acionistas vendedores, afiliados do The Carlyle Group Inc. e GIC Private Limited. A própria empresa não venderá nenhuma ação, e todos os rendimentos da oferta irão para os acionistas vendedores. De acordo com dados da InvestingPro, a StandardAero demonstrou forte crescimento de receita de 14,8% nos últimos doze meses, gerando US$ 5,24 bilhões em receita.

A oferta secundária subscrita também inclui uma opção para os subscritores adquirirem 4,5 milhões de ações adicionais. JPMorgan, Morgan Stanley e RBC Capital Markets foram nomeados como coordenadores líderes conjuntos da transação.

Esta oferta está condicionada às condições de mercado e outros fatores, e não há garantia quanto a quando ou se a oferta será concluída, ou os termos finais da oferta. A venda das ações ordinárias ocorrerá apenas por meio de um prospecto, que pode ser obtido nos escritórios da J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.

Uma declaração de registro para a oferta proposta foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), mas ainda não entrou em vigor. Consequentemente, esses títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra aceitas, até que a declaração de registro esteja efetiva. A oferta está sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.

A StandardAero é especializada em manutenção, reparo e revisão de motores, e oferece uma variedade de serviços, incluindo reparo de componentes de motores, suporte de serviço em campo, gestão de ativos e soluções de engenharia. A empresa atende aos mercados de aviação comercial, militar e executiva. A análise da InvestingPro revela que, embora a empresa mantenha um índice de liquidez corrente sólido de 1,95, indicando forte liquidez, ela opera com níveis moderados de dívida e enfrenta desafios com sua margem de lucro bruto de 14,4%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da StandardAero, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

O comunicado à imprensa inclui declarações cautelosas sobre informações prospectivas relacionadas à oferta secundária. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Fatores que podem afetar a oferta e o desempenho da empresa incluem volatilidade do mercado e outros riscos descritos nos registros da empresa na SEC, incluindo seu relatório anual e o prospecto preliminar para esta oferta. A InvestingPro identifica várias métricas-chave que os investidores devem considerar, incluindo o elevado índice P/L de 765,59 e o múltiplo EV/EBITDA de 20,09 da empresa, sugerindo uma avaliação premium em relação aos pares. O acesso ao conjunto completo de ferramentas e métricas de avaliação do InvestingPro pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre esta oferta.

As informações sobre a oferta secundária são baseadas em um comunicado à imprensa da StandardAero.

Em outras notícias recentes, a StandardAero Inc. relatou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, com receitas atingindo US$ 1,41 bilhões, superando a estimativa de consenso de US$ 1,36 bilhões. O EBITDA ajustado da empresa foi de US$ 186 milhões, excedendo as expectativas e refletindo uma margem de 13,2%. Analistas da Bernstein responderam positivamente, elevando o preço-alvo da ação para US$ 35 e mantendo uma classificação de Outperform, citando confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa e desempenho robusto. O UBS também aumentou seu preço-alvo para a StandardAero para US$ 28, destacando o forte crescimento de receita da empresa impulsionado por investimentos estratégicos em preço, volume e capacidade.

A JPMorgan reiterou uma classificação de Overweight com um preço-alvo de US$ 34, observando que a orientação da StandardAero para 2025 superou as expectativas em receita e EBITDA ajustado. No entanto, a empresa apontou preocupações sobre a conversão de caixa, que ficou aquém das previsões. O foco estratégico da empresa inclui capturar participação de mercado nos mercados de motores CFM56 e CF34, com visibilidade de longo prazo fornecida por um acordo de serviço para motores LEAP.

Apesar de um LPA negativo de -US$ 0,04 para o quarto trimestre de 2024, o mercado reagiu positivamente ao desempenho operacional da StandardAero, como evidenciado por um aumento de 3,61% nas negociações após o mercado. A empresa projeta receita para 2025 entre US$ 5,8 bilhões e US$ 5,95 bilhões, com EBITDA ajustado esperado para variar de US$ 770 milhões a US$ 790 milhões. À medida que a StandardAero continua seus investimentos estratégicos, os analistas sugerem que o múltiplo atual das ações reflete o potencial de crescimento da empresa, embora outros nomes no setor aeroespacial possam oferecer maior potencial de ganhos no curto prazo.

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