WAYNE, Pa. - A Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ACRS), uma empresa biofarmacêutica especializada no desenvolvimento de medicamentos imuno-inflamatórios, anunciou uma colocação privada de ações ordinárias que rendeu aproximadamente 80 milhões de dólares. A transação, envolvendo a venda de 35.555.555 ações a 2,25 dólares cada, deve ser finalizada na terça-feira, sujeita às condições de fechamento padrão.
Liderando a rodada de investimentos está a Vivo Capital, acompanhada por uma mistura de investidores novos e recorrentes, incluindo Forge Life Science Partners, Rock Springs Capital, RA Capital Management, Adage Capital Partners LP, Decheng Capital, Logos Capital e Samsara BioCapital.
A empresa declarou que os recursos líquidos serão utilizados principalmente para apoiar a pesquisa e desenvolvimento de sua linha de medicamentos, além de propósitos corporativos gerais. As ações oferecidas nesta colocação privada não foram registradas sob o Securities Act de 1933 e, como tal, não podem ser vendidas ou oferecidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
Em conjunto com o acordo de compra de valores mobiliários, a Aclaris concordou com um acordo de direitos de registro com os investidores, comprometendo-se a registrar a revenda das ações vendidas na colocação privada junto à Securities and Exchange Commission (SEC).
Leerink Partners e Cantor atuaram como agentes de colocação para esta colocação privada.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, e não haverá venda dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
A Aclaris Therapeutics é conhecida por sua linha de produtos em estágio clínico destinada a atender às necessidades não atendidas de pacientes com condições imuno-inflamatórias. A empresa é reconhecida por suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, particularmente na área de regulação de proteína quinase.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado de imprensa da Aclaris Therapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Aclaris Therapeutics tem sido objeto de várias atualizações de analistas e movimentos estratégicos. A Stifel elevou o preço-alvo para a Aclaris Therapeutics para 3,00 dólares, citando o foco da empresa no programa ATI-2138. A Aclaris também está em processo de conduzir um ensaio de Fase 2a para o ATI-2138, um potencial tratamento para dermatite atópica moderada a grave. Tanto a H.C. Wainwright quanto a BTIG reiteraram uma postura neutra sobre a empresa, com ambas as firmas observando atentamente o progresso do ensaio.
Além dessas atualizações, a Aclaris Therapeutics vendeu uma parte de seus futuros ganhos de royalties do OLUMIANT, um tratamento para alopecia areata, para a OMERS, um plano de pensão canadense. Este acordo envolve um pagamento inicial de 26,5 milhões de dólares para a Aclaris, com um potencial adicional de 5,0 milhões de dólares condicionado a marcos específicos de vendas em 2024. Como parte de sua revisão estratégica em andamento, a Aclaris está ativamente identificando oportunidades de investimento adicionais para complementar sua linha de desenvolvimento de medicamentos.
Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços ativos da empresa para avançar seus programas e garantir sua posição financeira. Os analistas continuam monitorando o progresso da empresa, particularmente o ensaio de Fase 2a do ATI-2138, com dados preliminares esperados para o primeiro semestre de 2025.
Insights do InvestingPro
A recente colocação privada de 80 milhões de dólares da Aclaris Therapeutics ocorre em um momento em que as métricas financeiras da empresa pintam um quadro interessante. De acordo com os dados do InvestingPro, a Aclaris tem uma capitalização de mercado de 146,43 milhões de dólares, o que coloca a recente rodada de financiamento em perspectiva, representando uma injeção significativa de capital em relação ao tamanho da empresa.
Apesar do financiamento substancial, os investidores devem notar que a Aclaris não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -2,89 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. No entanto, vale notar que a Aclaris mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira à medida que avança sua linha de medicamentos.
A receita da empresa para os últimos doze meses é de 27,08 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 26,35% no mesmo período. Este crescimento é encorajador, embora uma dica do InvestingPro sugira que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente. Este contexto torna a recente colocação privada particularmente crucial para apoiar os esforços de pesquisa e desenvolvimento da empresa.
Curiosamente, apesar dos recentes desafios financeiros, a Aclaris mostrou um forte desempenho no mercado. Os dados do InvestingPro revelam um notável retorno total de preço de 114,82% no último ano, e um retorno de 72,27% nos últimos três meses. Este impulso positivo no preço das ações pode ter contribuído para a capacidade da empresa de garantir esta significativa colocação privada.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Aclaris Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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