Na quarta-feira, a AP Moller Maersk (MAERSKB:DC) (OTC: AMKBY) recebeu uma classificação de ações atualizada da CFRA, passando de Hold para Buy, com um preço-alvo aumentado fixado em DKK 13.000, acima dos DKK 12.000. A atualização segue o desempenho da empresa no 2º trimestre de 2024, que, apesar de ficar aquém das expectativas de consenso, levou os analistas a antecipar um segundo semestre mais forte.
A gigante do transporte marítimo relatou um EBIT ajustado de US$ 755 milhões para o 2º trimestre de 2024, o que representa uma queda de 48% ano a ano, mas um aumento de 344% em relação ao trimestre anterior. Esse número ficou 6% abaixo do consenso do mercado, que o analista atribuiu a um atraso nos ajustes de preços. No entanto, espera-se que a lucratividade da empresa aumente no segundo semestre de 2024, em linha com a orientação três vezes aumentada da Maersk para o ano.
A Maersk atualizou sua orientação financeira, projetando agora um EBITDA entre US$ 9 bilhões e US$ 11 bilhões, acima dos anteriores US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões. As expectativas de EBIT também aumentaram, agora em US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões, um aumento significativo em relação à faixa anterior de US$ 1 bilhão a US$ 3 bilhões. Prevê-se que o fluxo de caixa livre (FCF) exceda 2 bilhões de euros, marcando uma melhoria em relação à previsão anterior de mais de US$ 1 bilhão.
A perspectiva revisada se deve em parte à interrupção prolongada no Mar Vermelho e a uma visão mais otimista sobre o crescimento do volume de contêineres da indústria, que agora deve ficar na faixa de 4-6% para 2024, acima da estimativa anterior de 2,5-4,5%.
A CFRA também ajustou sua previsão de LPA para a Maersk, agora esperando US$ 195 para 2024, acima dos US$ 90, e projetando um LPA de US$ 45 para 2025, uma reviravolta notável em relação à previsão anterior de US$ 70 negativos.
A decisão do analista de elevar a classificação das ações para Buy from Hold baseia-se na crença de que a atual disparidade entre o preço das ações da Maersk e seus fundamentos apresenta uma oportunidade favorável para os investidores acumularem ações. A previsão reconhece a melhor posição de barganha da empresa em meio a altas taxas de frete spot e demanda do mercado, sugerindo uma perspectiva positiva para as ações.
Em outras notícias recentes, a Maersk, gigante global do transporte marítimo, elevou sua orientação de ganhos para o ano inteiro, atribuindo esse ajuste positivo à forte demanda sustentada no mercado de contêineres e às interrupções contínuas na cadeia de suprimentos devido à crise no Mar Vermelho.
A empresa agora prevê que seu lucro subjacente antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atinja entre US$ 9 bilhões e US$ 11 bilhões no ano, um aumento significativo em relação à faixa estimada anteriormente de US$ 7 bilhões a US$ 9 bilhões.
Em um desenvolvimento separado, a Maersk anunciou sua decisão de sair do processo de licitação da DB Schenker, citando desafios de integração descobertos durante a due diligence. Apesar disso, a empresa mantém seu foco estratégico no crescimento do setor logístico europeu.
A Maersk também espera que as interrupções que afetam as rotas marítimas pelo Mar Vermelho persistam nos próximos trimestres, forçando a empresa a ajustar sua frota e potencialmente impactando sua capacidade de atender aos níveis atuais de demanda. Na frente dos analistas, o Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo para as ações da Maersk, mas manteve uma classificação de venda, refletindo cautela em meio à dinâmica do mercado. Da mesma forma, o Citi reafirmou uma classificação de venda para as ações da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a navegação da Maersk por um cenário complexo moldado por tensões geopolíticas, interrupções na cadeia de suprimentos e mudanças nos indicadores econômicos. As decisões e projeções da empresa servem como um reflexo de tendências mais amplas no comércio global e no comportamento do consumidor.
InvestingPro Insights
Após a atualização da classificação das ações da AP Moller Maersk pela CFRA, uma análise mais detalhada da saúde financeira da empresa por meio dos dados e insights em tempo real do InvestingPro apóia ainda mais uma perspectiva otimista. A Maersk possui um forte valor de mercado de US$ 23,64 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 14,44, que se torna ainda mais atraente quando se considera a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, situando-se em 13,42. Além disso, a relação preço/valor contábil da empresa para o mesmo período é notavelmente baixa, de 0,46, indicando que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seu valor contábil.
As dicas do InvestingPro destacam vários pontos fortes que podem interessar aos investidores: A Maersk tem sido agressiva em seu programa de recompra de ações, detém mais dinheiro do que dívidas e tem um alto rendimento para os acionistas. Além disso, a empresa tem um histórico de aumento de dividendos, com um histórico impressionante de manutenção do pagamento de dividendos por 33 anos consecutivos. Isso demonstra um compromisso com o retorno de valor aos acionistas, uma tendência que provavelmente será vista como favorável aos olhos de potenciais investidores. Para quem procura uma análise mais detalhada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Maersk, disponíveis no InvestingPro.
Apesar dos recentes retornos totais de preços mostrarem alguma volatilidade, com um retorno total de preços de 1 mês de -13,51%, o desempenho de longo prazo da Maersk permanece forte, com um retorno robusto nos últimos cinco anos. Esses insights, combinados com as previsões dos analistas de lucratividade para o ano atual e lucratividade nos últimos doze meses, sugerem que a Maersk está bem posicionada para o crescimento futuro. Os investidores podem explorar um total de 12 dicas adicionais do InvestingPro para obter uma compreensão mais abrangente do potencial de investimento da Maersk.
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