Na sexta-feira, a Craig-Hallum elevou as ações da Cohu (NASDAQ:COHU) de Manter para Comprar, com uma meta de preço (PT) de 30,00$. O fornecedor de equipamentos de teste de semicondutores está testemunhando uma melhoria no ambiente de mercado, com pedidos crescendo sequencialmente em todos os mercados finais e ano a ano em todos, exceto no segmento de consumo. Este progresso ocorre após a empresa enfrentar vários anos desafiadores.
A Cohu agora é capaz de fornecer orientações de receita para vários trimestres à frente, projetando um aumento sequencial de 10% para o primeiro trimestre de 2025. A empresa também identificou novas oportunidades de crescimento, particularmente na metrologia de inspeção de memória de alta largura de banda (HBM) para inspeção de die empilhado.
Um importante cliente de memória dos EUA selecionou a Cohu para esta solução, que poderia se tornar uma forte fonte de receita por vários anos, com um mercado total endereçável (TAM) estimado em aproximadamente 100 milhões de dólares.
Além disso, a Cohu garantiu pedidos de um cliente europeu líder para manuseio e inspeção de testes de burn-in de die singulado de carbeto de silício (SiC). A empresa prevê que sua solução SiC possa representar uma oportunidade de 50 milhões de dólares ao longo do tempo. Apesar de uma perspectiva mais conservadora para 2025, o analista permanece positivo sobre as perspectivas fundamentais da Cohu.
As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas no limite inferior da faixa dos últimos quatro anos, que tem flutuado entre aproximadamente 25$ e 50$. A meta de preço mantida de 30$ é baseada em 17 vezes a estimativa de lucro por ação da empresa para 2026 de 1,75$. A Cohu também possui uma forte posição de caixa, com 5,55$ por ação em caixa líquido.
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