A Oppenheimer manteve sua classificação de Outperform para a Crane NXT (NYSE: CXT) com um preço-alvo consistente de 70,00 USD. A análise da firma focou no potencial de crescimento a longo prazo da empresa e na recente aquisição da OpSec.
A administração da Crane NXT demonstrou otimismo, citando expansão em vários segmentos como máquinas de venda automática, varejo e serviços financeiros. No entanto, o setor de jogos permanece na expectativa de um aumento nos pedidos.
O analista observou que, apesar do declínio esperado de cerca de 5% em Tecnologias de Segurança e Autenticação até 2025, excluindo a contribuição da OpSec, há um lado positivo. Esta queda é prevista devido a uma redução nos pedidos de moeda do governo dos EUA antes do lançamento da nova nota de 10 USD em 2026. No entanto, a força internacional é evidente, com um aumento de 65% na carteira de pedidos em relação ao ano anterior, o que poderia ajudar a compensar a desaceleração doméstica.
Espera-se que a Crane NXT continue suas aquisições estratégicas, visando emular o sucesso de transações passadas como as com a Cummins Allison e a Crane Currency. Essas movimentações fazem parte de sua estratégia para fortalecer a posição de mercado da empresa e impulsionar o crescimento.
A firma revisou suas previsões de EBITDA para a Crane NXT. As estimativas ajustadas para 2024 e 2025 são agora de 395 milhões USD e 409 milhões USD, respectivamente. Esta mudança reflete uma ligeira redução nas expectativas de crescimento de vendas para o terceiro trimestre e projeções atualizadas para as divisões de Moeda e CPI.
Em outras notícias recentes, a Crane NXT reportou um aumento de 5% nas vendas do segundo trimestre para 371 milhões USD, em grande parte devido à bem-sucedida aquisição da OpSec e ao forte desempenho de sua divisão Crane Currency. A empresa elevou sua orientação de crescimento de vendas principais para moeda para entre 3% e 5% e ajustou sua previsão de EPS para 2024 para ficar entre 4,20 USD e 4,35 USD. A Crane NXT visa alcançar uma meta de receita de 3 bilhões USD nos próximos cinco anos e indicou um forte pipeline de fusões e aquisições, com planos para uma a duas aquisições anualmente.
Adicionalmente, a Crane NXT espera uma receita mais alta no negócio de moedas no quarto trimestre, com uma próxima atualização de equipamentos para o mercado dos EUA. A empresa também reportou uma carteira de pedidos recorde alcançada pela Crane Currency, com novos pedidos de moeda internacional. A integração da OpSec pela Crane NXT está progredindo bem, com feedback positivo dos clientes.
No entanto, a Crane NXT observou uma desaceleração no canal OEM, que planeja compensar com investimentos no mercado de autoatendimento personalizado. Apesar disso, a empresa mantém sua liderança de mercado nos verticais de jogos e máquinas de venda automática e vê tendências positivas no varejo devido à escassez de mão de obra e ao aumento da automação.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Oppenheimer sobre a Crane NXT (NYSE: CXT), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Crane NXT reportou uma receita de 1,39 bilhões USD, com um crescimento modesto de 2,89%. A lucratividade da empresa permanece sólida, com uma margem de lucro bruto de 46,51% e uma margem de lucro operacional de 18,86%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Crane NXT tem sido lucrativa nos últimos doze meses, alinhando-se com a perspectiva positiva da Oppenheimer. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, apoiando a narrativa de crescimento a longo prazo da firma. No entanto, vale notar que 4 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que os investidores devem considerar juntamente com as previsões ajustadas de EBITDA da Oppenheimer.
O índice P/L da empresa está em 18,51, sugerindo uma avaliação razoável em relação aos seus lucros. A Crane NXT também oferece um rendimento de dividendos de 1,18%, com um notável crescimento de dividendos de 14,29% nos últimos doze meses, o que pode atrair investidores focados em renda.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Crane NXT, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento.
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