Na sexta-feira, o Goldman Sachs ajustou sua perspectiva sobre as ações da Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), uma empresa de oncologia de precisão em estágio clínico. A firma elevou seu preço-alvo para as ações da empresa para 3,50 USD de 3,00 USD, enquanto reiterou a classificação de Compra.
A revisão segue o recente evento virtual de pesquisa e desenvolvimento da Erasca, onde a empresa compartilhou dados da Fase 1 do ensaio SEACRAFT-1. Este ensaio examinou o naporafenib em combinação com trametinib para o tratamento de tumores sólidos RAS Q61X. Os dados foram apresentados na Triple Meeting, que engloba os simpósios da European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), do National Cancer Institute (NCI) e da American Association for Cancer Research (AACR).
Apesar dos dados não terem atingido o nível de eficácia esperado para todos os tipos de tumor, o Goldman Sachs considerou os resultados em pacientes com melanoma mutante NRAS particularmente promissores. Os dados de segurança e eficácia mostraram uma redução na toxicidade cutânea, o que o analista acredita que apoia a confiança no ensaio SEACRAFT-2 em andamento, focado em um grupo de pacientes similar. Os resultados para otimização de dose deste ensaio são esperados para 2025.
Adicionalmente, o evento destacou descobertas pré-clínicas para outros ativos da Erasca, incluindo inibidores pan-RAS (ERAS-0015) e pan-KRAS (ERAS-4001). Estes são de interesse significativo para os investidores, especialmente considerando desenvolvimentos positivos análogos de empresas concorrentes no campo.
O Goldman Sachs atualizou seu modelo financeiro para a Erasca, removendo as receitas esperadas do naporafenib para pacientes mutantes Q61X, excluindo casos de melanoma. Por outro lado, o modelo agora incorpora projeções para o ERAS-0015, o que ultimamente levou ao aumento do preço-alvo. A posição da firma permanece positiva sobre as ações da Erasca, como refletido na classificação de Compra mantida.
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