Na quinta-feira, a BMO Capital manteve sua posição otimista sobre a Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), uma empresa biofarmacêutica, reiterando uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 200,00 para a ação. A Sarepta Therapeutics encontrou-se recentemente numa posição potencialmente vantajosa no mercado da distrofia muscular de Duchenne (DMD) após o resultado do Elevidys PDUFA.
De acordo com a BMO Capital, a Sarepta poderia efetivamente monopolizar o mercado de DMD devido ao potencial de seu produto Elevidys, que poderia gerar aproximadamente US $ 30 bilhões em vendas totais nos EUA da população atualmente diagnosticada. Além disso, as vendas anuais podem aumentar em cerca de US$ 1 bilhão com novos diagnósticos, excluindo qualquer concorrência significativa.
A empresa também vê oportunidades de crescimento adicional por meio da expansão da Elevidys fora dos EUA, da comercialização de terapias gênicas de distrofia muscular de cinturas de membros (LGMD), que poderiam apresentar uma oportunidade de mercado semelhante à DMD, e por meio de atividades de fusões e aquisições.
A BMO Capital espera que cada anúncio de lucros relacionado à Elevidys atue como um catalisador chave para o desempenho das ações da empresa. A empresa continua confiante de que a Sarepta Therapeutics continuará a superar o desempenho no curto prazo, apoiada pelo posicionamento estratégico da empresa e pelos drivers de crescimento previstos.
Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics chamou a atenção devido a desenvolvimentos significativos. A FDA concedeu uma aprovação ampliada para Elevidys, um medicamento desenvolvido pela Sarepta, para tratar pacientes com distrofia muscular de Duchenne ambulatorial e não ambulatorial com quatro anos ou mais.
Após essa aprovação, várias empresas, incluindo Citi, Mizuho Securities, BofA Securities, e Baird, revisaram suas perspectivas e aumentaram seus preços-alvo para a Sarepta. O Citi rebaixou as ações da Sarepta de Compra para Neutra, mas elevou o preço-alvo para US$ 176, refletindo desenvolvimentos recentes e ajustes de avaliação.
O Goldman Sachs continuou a endossar a Sarepta com uma classificação de Compra, projetando que a receita máxima da Elevidys atinja US$ 2,6 bilhões até 2028. Da mesma forma, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para US$ 200, destacando o potencial das vendas da Elevidys para superar as estimativas de consenso de longo prazo. O BofA Securities elevou seu preço-alvo para US$ 213, enfatizando o potencial alcance de mercado da droga. A Baird também elevou seu preço-alvo para US$ 200, após o endosso da FDA à segurança e eficácia do medicamento.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a importância da aprovação expandida da Elevidys e seu impacto potencial nas perspectivas futuras de receita da Sarepta. A empresa também está em parceria com a Roche para a distribuição global de Elevidys, o que reforça ainda mais a trajetória de crescimento da Sarepta. Embora o Citi antecipe um crescimento gradual para as ações da Sarepta com base em desenvolvimentos positivos, a empresa também destaca a ausência de catalisadores significativos de curto prazo até que os resultados do estudo ENVISION de Fase 3 estejam disponíveis em 2026.
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