Na quarta-feira, a RBC Capital ajustou seu preço-alvo para as ações da Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR), elevando-o para 56,50 dólares, em comparação com o alvo anterior de 51,00 dólares. A firma manteve a classificação de Sector Perform para a ação. Este ajuste segue o anúncio da Smartsheet de que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida pelas firmas de private equity Blackstone e Vista Equity Partners.
O acordo de aquisição avalia a Smartsheet em 56,50 dólares por ação em dinheiro, traduzindo-se em um valor patrimonial de aproximadamente 8,4 bilhões de dólares. Esta oferta representa um prêmio de 8% sobre o preço de fechamento da ação na segunda-feira e um prêmio de 41% em comparação com o preço médio ponderado por volume de 90 dias. A transação também é avaliada em um múltiplo de 6,1x do valor da empresa em relação à receita dos próximos doze meses (NTM) e 29x do fluxo de caixa livre (FCF) NTM.
O comentário da RBC Capital sobre a aquisição destacou que o prêmio oferecido é "apropriado" devido ao mercado total endereçável (TAM) limitado da Smartsheet e à natureza altamente competitiva do mercado em que opera. O analista apontou que o preço da aquisição reflete essas condições de mercado.
O acordo é um movimento significativo para a Smartsheet, uma empresa especializada em plataformas baseadas em nuvem para gerenciamento de trabalho e automação. A aquisição pela Blackstone e Vista Equity Partners fornecerá à Smartsheet recursos adicionais e potencial de crescimento em seu setor.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos ao desempenho das ações da Smartsheet e a quaisquer desenvolvimentos adicionais relacionados ao processo de aquisição. O anúncio já teve um impacto notável na avaliação de mercado da Smartsheet e provavelmente influenciará a trajetória financeira da empresa no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Smartsheet Inc. concordou com uma aquisição privada pela Vista Partners e Blackstone, um acordo avaliado em 8,4 bilhões de dólares. Esta transação levou a mudanças nas classificações das ações, com Canaccord Genuity, William Blair e JPMorgan ajustando suas classificações para se alinharem ao preço de aquisição de 56,50 dólares por ação. Além desses desenvolvimentos importantes, a Smartsheet reportou um aumento de 17% na receita para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, totalizando 276,4 milhões de dólares, e um aumento similar em sua receita recorrente anualizada, alcançando 1,093 bilhão de dólares.
Simultaneamente, a empresa anunciou uma mudança em sua estrutura executiva, com o Chief Operating Officer Stephen Branstetter transitando para um papel consultivo.
Insights do InvestingPro
À luz do ajuste do preço-alvo da RBC Capital para a Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR) e das recentes notícias de aquisição da empresa, uma olhada nos dados mais recentes do InvestingPro fornece contexto adicional para os investidores. A Smartsheet possui uma capitalização de mercado de 7,71 bilhões de dólares, que se alinha de perto com o valor patrimonial do acordo de aquisição. Apesar de um índice P/L negativo indicando que a empresa não é atualmente lucrativa, a margem de lucro bruto da Smartsheet se mantém impressionantemente em 81,61% para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, destacando sua forte capacidade de controlar custos em relação à receita.
As dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Smartsheet deve crescer este ano, com 10 analistas tendo revisado suas projeções de ganhos para cima para o próximo período. Este otimismo é ainda mais substanciado pelo crescimento da receita da empresa de mais de 20% no mesmo período. Adicionalmente, as ações da Smartsheet têm apresentado um desempenho robusto, com um retorno de 30,99% nos últimos três meses e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, refletindo um sentimento positivo entre os investidores.
Para aqueles que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa, o InvestingPro oferece insights adicionais, incluindo mais dicas sobre a saúde financeira e expectativas futuras da Smartsheet. Para explorar mais, os investidores podem visitar https://br.investing.com/pro/SMAR, onde mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, fornecendo uma análise abrangente do desempenho e potencial da empresa.
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