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LAUSANNE, Suíça - A ADC Therapeutics SA (Nova York: ADCT), que viu suas ações subirem mais de 78% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, garantiu US$ 100 milhões através de um financiamento PIPE (investimento privado em capital público), anunciou a desenvolvedora de conjugados anticorpo-droga na quinta-feira.
A empresa está vendendo 13 milhões de ações ordinárias a US$ 3,53 por ação e warrants pré-financiados para comprar 15,7 milhões de ações ordinárias a US$ 3,43 por warrant. A transação deve ser concluída em 16 de junho, sujeita às condições habituais de fechamento. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 350 milhões e um preocupante EBITDA negativo de US$ -124 milhões nos últimos doze meses, este financiamento chega em um momento crucial.
O financiamento foi liderado pelo Redmile Group com a participação de outros investidores institucionais. Jefferies, Guggenheim Securities, Cantor e RBC Mercados de capitais estão atuando como agentes de colocação.
A ADC Therapeutics planeja usar os recursos principalmente para apoiar o desenvolvimento clínico e a comercialização de seu medicamento contra o câncer ZYNLONTA, que recebeu aprovação acelerada da FDA e aprovação condicional da Comissão Europeia para o tratamento de linfoma de grandes células B recidivado ou refratário após duas ou mais linhas de terapia.
Como parte de um plano de reestruturação, a empresa avançará com seu ADC pré-clínico baseado em exatecan visando o antígeno de membrana específico da próstata (PSMA), enquanto descontinuará os esforços de desenvolvimento inicial para outros programas pré-clínicos em tumores sólidos. A ADC Therapeutics fechará sua instalação no Reino Unido e reduzirá sua força de trabalho global em aproximadamente 30% até 30 de setembro, incorrendo em custos de reestruturação únicos entre US$ 6 milhões e US$ 7 milhões. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém um forte índice de liquidez corrente de 4,46, sugerindo liquidez adequada para gerenciar esses custos de reestruturação, apesar das reservas de caixa em rápido esgotamento.
A empresa espera que essas medidas estendam seu fluxo de caixa até 2028, posicionando-a para crescimento de longo prazo com despesas operacionais reduzidas. Os principais marcos antecipados incluem dados do ensaio LOTIS-7 Fase 1b no segundo semestre de 2025 e resultados principais do ensaio confirmatório LOTIS-5 Fase 3 no final de 2025 ou primeiro semestre de 2026.
Os títulos vendidos em esforços restritos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser revendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou isenção aplicável dos requisitos de registro, segundo o comunicado à imprensa. Os analistas mantêm uma perspectiva otimista, com preços-alvo variando de US$ 7 a US$ 10 por ação. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da ADCT, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a ADC Therapeutics SA divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um resultado financeiro misto. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,25, superando as expectativas dos analistas de -US$ 0,43, mas reportou receita de US$ 16,91 milhões, abaixo dos US$ 18,85 milhões projetados. O medicamento ZYNLONTA da empresa gerou vendas de US$ 16,4 milhões, ficando aquém do consenso esperado de US$ 19,1 milhões. A Guggenheim Securities respondeu reduzindo seu preço-alvo para a ADC Therapeutics de US$ 10 para US$ 7, mantendo a recomendação de Compra. Enquanto isso, o RBC Mercados de capitais reiterou a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 8,00, citando otimismo para o futuro do ZYNLONTA apesar dos desafios atuais de vendas.
A empresa também compartilhou resultados promissores de seu ensaio LOTIS-7 Fase 1b, onde a combinação de ZYNLONTA e glofitamab mostrou uma taxa de resposta global de 93,3% em pacientes com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) recidivado ou refratário. Esta terapia combinada demonstrou um perfil de segurança gerenciável, sem toxicidades limitantes de dose observadas. A ADC Therapeutics planeja expandir o recrutamento para o ensaio LOTIS-7 para 100 pacientes e espera dados adicionais até o final de 2025. A empresa está focada em expandir a utilidade clínica do ZYNLONTA e antecipa várias atualizações de dados importantes ao longo de 2025, incluindo atualizações intermediárias do estudo LOTIS-7 e resultados principais da Fase 3 do ensaio LOTIS-5.
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