Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
DALLAS - A empresa de infraestrutura AECOM (NYSE:ACM), importante player no setor de Construção e Engenharia com capitalização de mercado de US$ 14,9 bilhões, anunciou na segunda-feira que a contrapartida total para sua oferta de compra em dinheiro para todas as suas Dívidas principais de 5,125% com vencimento em 2027 foi fixada em US$ 1.008,76 por US$ 1.000 de valor principal. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém um nível moderado de dívida com forte saúde financeira geral.
O preço foi determinado por referência a um spread fixo de 50 pontos-base mais o rendimento até 15 de dezembro de 2026, com base no preço de compra do Tesouro dos EUA de 4,375% com vencimento em 15 de dezembro de 2026. Esta iniciativa de gestão de dívida ocorre enquanto a AECOM mantém uma relação dívida-patrimônio de 1,38 e um índice de liquidez saudável de 1,15.
Além da contrapartida total, a AECOM pagará juros acumulados e não pagos sobre as notas compradas até, mas não incluindo, 22 de julho de 2025, que é a data esperada de liquidação inicial.
A oferta de compra expira hoje às 17h00, horário de Nova York, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. Os detentores podem retirar suas ofertas a qualquer momento até às 17h00 de hoje.
Para notas entregues de acordo com os procedimentos de entrega garantida, a data de liquidação está prevista para 24 de julho de 2025. Os juros acumulados deixarão de acumular na data de liquidação inicial para todas as notas aceitas.
A AECOM contratou a BofA Securities como corretora exclusiva para a oferta de compra, enquanto a D.F. King and Co., Inc. atua como agente de oferta e informação.
O valor principal em circulação das notas sujeitas à oferta de compra é de US$ 997.293.000.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa emitido pela AECOM. Para insights mais profundos sobre a estratégia de gestão de dívida da AECOM e análise financeira abrangente, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e métricas detalhadas de dívida, confira o relatório completo de pesquisa da empresa disponível na InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a AECOM garantiu três contratos de arquiteto-engenheiro no valor de mais de US$ 400 milhões do Distrito de Honolulu do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA. Esses contratos envolverão o fornecimento de serviços de design arquitetônico, design civil e planejamento ambiental em toda a região do Pacífico. A AECOM também foi nomeada parceira de entrega de ecossistema para a VolkerRail sob a Southern Renewals Enterprise da Network Rail no Reino Unido, onde oferecerá serviços de design multidisciplinares. Além disso, a AECOM lançou uma oferta de dívidas principais de US$ 1 bilhão para refinanciar sua dívida, usando os recursos para comprar dívidas principais em circulação com vencimento em 2027. Na Austrália, a AECOM foi nomeada consultora técnica da VicGrid, uma agência do governo de Victoria, para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura energética. O KeyBanc elevou seu preço-alvo para a AECOM para US$ 129, mantendo uma classificação acima da média, citando a exposição diversificada da empresa ao mercado. O KeyBanc prevê que a AECOM continuará a experimentar crescimento em setores domésticos como água/meio ambiente e modernização de infraestrutura. A AECOM reportou receita de US$ 16,1 bilhões no ano fiscal de 2024, refletindo sua ampla gama de serviços profissionais.
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