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AFC Energy planeja captar até £25 milhões por meio de colocação de ações

Publicado 16.07.2025, 13:40
AFC Energy planeja captar até £25 milhões por meio de colocação de ações
AFEN
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LONDRES - A AFC Energy plc (AIM:AFC), fornecedora de tecnologias de geração de energia a hidrogênio, anunciou na quarta-feira planos para captar aproximadamente £20 milhões por meio de colocação e subscrição de ações, com uma oferta adicional para o varejo para levantar até £5 milhões.

A captação de recursos será realizada a 10 pence por ação, representando um desconto de 26,3% em relação ao preço de fechamento de 13,6 pence na terça-feira, segundo comunicado divulgado pela empresa.

A captação de capital consiste em uma colocação firme de aproximadamente 80,5 milhões de ações, levantando cerca de £8,1 milhões, uma colocação condicional de cerca de 114,5 milhões de ações, captando aproximadamente £11,4 milhões, e uma subscrição direta com certos diretores para 5 milhões de ações, levantando cerca de £0,5 milhão.

Adicionalmente, a empresa está oferecendo até 50 milhões de ações para investidores de varejo através da plataforma RetailBook, potencialmente captando mais £5 milhões.

A colocação condicional e a oferta de varejo requerem aprovação dos acionistas em assembleia geral marcada para 7 de agosto.

A AFC Energy planeja usar os recursos para avançar com seus quebradores portáteis de amônia containerizados Hy-5 em direção à comercialização, produzir e credenciar seus primeiros cinco geradores de células de combustível de baixo custo, além de cobrir custos de fábrica e folha de pagamento.

A empresa afirmou que reduziu os custos de produção de seus geradores de células de combustível de 30kW em aproximadamente 85% após mudanças na liderança no início deste ano, que alteraram sua estratégia de crescimento orientado pela tecnologia para crescimento orientado pelo mercado.

John Wilson, Diretor Executivo da AFC Energy, declarou que a empresa está "posicionada para estar entre as primeiras a entregar uma alternativa comercialmente viável e de emissão zero aos geradores a diesel em grande escala".

Peel Hunt, Zeus e RBC estão atuando como coordenadores conjuntos e corretores conjuntos para a captação de recursos, com a Yellowstone também servindo como coordenador conjunto. A Peel Hunt é a consultora nomeada da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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