PLANTATION, Flórida - A Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), uma importante varejista online de produtos para animais de estimação avaliada em 13,26 bilhões de dólares, anunciou o início de uma oferta pública de 500 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A, atualmente detidas pela Buddy Chester Sub LLC, uma entidade ligada à BC Partners, principal acionista da Chewy. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa subiram mais de 37% nos últimos seis meses, embora atualmente sejam negociadas com um múltiplo de lucros elevado. O anúncio feito hoje também inclui a opção para os subscritores comprarem 75 milhões de dólares adicionais em ações ordinárias Classe A dentro de um período de 30 dias.
Em uma transação separada, a Chewy concordou em recomprar 50 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A do Acionista Vendedor pelo mesmo preço que os subscritores pagarão na oferta pública. Esta recompra, conhecida como Recompra Simultânea, verá as ações adquiridas canceladas e retiradas. É importante notar que esta transação é independente do programa de recompra de ações de 500 milhões de dólares em andamento da Chewy, que permanece inalterado.
A Recompra Simultânea está condicionada à conclusão da oferta pública, mas não condiciona a própria oferta. O Barclays está atuando como único subscritor da oferta. A análise do InvestingPro mostra que a Chewy mantém uma BOA pontuação de saúde financeira, com fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros e níveis moderados de dívida. Embora as condições de mercado influenciem o progresso da oferta, não há garantia quanto à sua conclusão ou cronograma.
A declaração de registro para a oferta, incluindo um prospecto, foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Os investidores em potencial podem acessar esses documentos no site da SEC ou solicitá-los à Chewy ou ao Barclays.
A Chewy enfatiza que a presente comunicação não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para comprar os títulos mencionados. Além disso, a venda desses títulos não ocorrerá em qualquer jurisdição onde tal oferta seria proibida antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários aplicáveis.
As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Chewy, Inc. Para insights mais profundos sobre a posição financeira da Chewy e 12 ProTips exclusivas adicionais, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Chewy Inc. testemunhou vários desenvolvimentos significativos. O maior acionista da empresa, Buddy Chester Sub LLC, iniciou uma oferta pública de 500 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A da Chewy. Simultaneamente, a Chewy concordou em recomprar 50 milhões de dólares de suas ações ordinárias Classe A do acionista vendedor.
No âmbito das avaliações de analistas, a RBC Capital manteve uma classificação de Outperform para a Chewy, citando tendências positivas na indústria de animais de estimação e um retorno ao crescimento de receita de alto dígito único. A empresa também elevou seu preço-alvo para a Chewy de 39 dólares para 42 dólares. A TD Cowen seguiu o exemplo, aumentando seu preço-alvo para a Chewy de 38 dólares para 39 dólares, mantendo uma classificação de Compra, após os resultados do terceiro trimestre da Chewy terem superado as estimativas de consenso tanto para receita quanto para EBITDA.
Os analistas da RBC também nomearam a Chewy como uma de suas principais escolhas de ações no setor de Hardlines/Broadlines & Food Retail dos EUA. Este reconhecimento se deve ao potencial da Chewy no mercado.
Em termos de desempenho financeiro, a receita do terceiro trimestre da Chewy foi de 2,88 bilhões de dólares, ligeiramente acima do consenso de 2,86 bilhões de dólares. Isso se deveu principalmente a um aumento de 9,9% ano a ano nas vendas de clientes Autoship. No entanto, a receita de clientes não-Autoship diminuiu 13,4% em relação ao ano anterior.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldaram a posição atual da Chewy no mercado.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.