TORONTO - A Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR), uma empresa global de restaurantes de serviço rápido, anunciou que sua afiliada, Restaurant Brands International Limited Partnership (RBI LP), recebeu um aviso de troca de uma afiliada da 3G Capital Partners Ltd., HL1 17 LP, para trocar mais de 6,5 milhões de unidades de sociedade limitada permutáveis Classe B por ações ordinárias da RBI. Esta transação é definida para manter o número agregado de unidades permutáveis e ações ordinárias.
O mecanismo de troca foi estabelecido durante a fusão do Burger King e da Tim Hortons, permitindo que os acionistas convertessem suas ações em ações ordinárias do RBI ou Unidades Permutáveis, que estão alinhadas com as ações ordinárias em termos de dividendos e direitos de voto. Desde dezembro de 2015, os detentores dessas unidades têm a opção de trocá-las por ações ordinárias ou dinheiro do RBI, a critério do RBI LP.
Além da troca, o Acionista Vendedor iniciou uma oferta pública registrada do mesmo número de ações ordinárias. O BofA Securities foi nomeado como o único gestor da oferta. Espera-se que o Acionista Vendedor celebre um contrato de venda a termo com a BofA Securities em relação às ações, que envolverá o empréstimo e a venda de ações para subscrever a oferta e potencialmente a venda de ações adicionais a um investidor atual que demonstre interesse.
O Acionista Vendedor liquidará fisicamente o contrato de venda a termo, entregando as ações ordinárias vendidas na oferta à contraparte a termo. A liquidação, que resultará no recebimento do preço da oferta pública pelo Acionista Vendedor menos descontos e comissões de subscrição, deve ser concluída até 30 de agosto de 2024. O RBI não venderá nenhuma ação nem receberá os recursos desta oferta.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International (RBI) registrou crescimento em seu segundo trimestre de 2024, impulsionado por aquisições estratégicas e aumento das vendas digitais. A empresa observou um aumento de 1,9% nas vendas comparáveis e um crescimento líquido de 4% nos restaurantes. As aquisições do Carrols Restaurant Group e do Popeyes China pela RBI, juntamente com um crescimento de 32% nas vendas digitais do Popeyes, foram fundamentais para esse crescimento.
Apesar dos desafios no mercado dos EUA, o Burger King conseguiu superar a indústria de restaurantes de serviço rápido. No entanto, a previsão revisada do RBI para o crescimento da unidade, de 4,5% para 4,0% para o ano fiscal de 2024, levantou consultas de investidores.
Stifel e Piper Sandler ajustaram suas perspectivas sobre o RBI, reduzindo suas metas de preço para US$ 77 e US$ 75, respectivamente, mantendo uma postura neutra e de retenção. A revisão da Stifel ocorre no momento em que o RBI experimenta resultados financeiros mistos, com forte desempenho na Tims Canada, mas resultados mais fracos nos EUA e nos mercados internacionais.
Em resposta a esses desenvolvimentos recentes, o RBI projeta um crescimento de vendas em todo o sistema de 5,5% a 6% e um crescimento orgânico de receita operacional ajustada de 8% + para o ano inteiro. Com foco na otimização de custos, investimentos estratégicos e manutenção de dividendos, o RBI continua a demonstrar confiança em suas perspectivas de crescimento.
InvestingPro Insights
À medida que a Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QSR) navega por suas últimas manobras financeiras estratégicas, o desempenho do mercado de ações da empresa e as perspectivas dos analistas fornecem informações importantes sobre suas perspectivas futuras. Notavelmente, a empresa possui um sólido histórico de aumento de dividendos, tendo feito isso por 9 anos consecutivos, o que sinaliza um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, o sentimento positivo dos analistas é evidente, com 10 analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo a confiança na saúde financeira e na trajetória de crescimento da empresa.
Os dados do InvestingPro ressaltam a estabilidade financeira da empresa, com uma capitalização de mercado de 31,47 bilhões de dólares, indicando uma presença robusta na indústria de restaurantes de serviço rápido. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 17,33 e, quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, mostra um valor ainda mais atraente em 16,36. Isso é complementado por um índice PEG para o mesmo período de 0,8, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa está potencialmente subvalorizado em relação ao preço de suas ações.
No entanto, os investidores devem estar cientes das métricas de avaliação da empresa, pois atualmente ela é negociada a um múltiplo Preço/Valor Patrimonial alto de 10,25. Isso pode indicar que os ativos da empresa estão ricamente valorizados no mercado, um ponto de consideração para investidores focados em valor. Para aqueles que buscam informações adicionais, o InvestingPro oferece mais dicas e métricas sobre a Restaurant Brands International Inc., que podem ser encontradas visitando a página dedicada em: https://www.investing.com/pro/QSR. Com várias outras dicas do InvestingPro disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da posição financeira e do potencial de mercado da empresa.
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