NOVA YORK - A Nasdaq, Inc. (NASDAQ:NDAQ), uma empresa global de tecnologia que atende ao setor financeiro, anunciou o preço de uma oferta pública secundária da Argus Seller, LP, uma afiliada da Thoma Bravo, LP A oferta, que deve ser encerrada amanhã, envolve 41.604.207 ações ordinárias da Nasdaq ao preço de US$ 65,30 cada.
A própria Nasdaq não está vendendo nenhuma ação e não receberá os recursos da oferta do Acionista Vendedor. Ao mesmo tempo, a Nasdaq celebrou um acordo de recompra de ações com o Acionista Vendedor. Este acordo, definido na quinta-feira, envolve a recompra de 1.200.000 ações pela Nasdaq como parte de seu programa de recompra de ações em andamento, destinado a mitigar a diluição dos funcionários.
A recompra será financiada por meio do caixa disponível e empréstimos da Nasdaq sob seu programa de papel comercial. Notavelmente, o subscritor não receberá nenhuma compensação pelas ações recompradas pela Nasdaq.
Após a conclusão da oferta secundária e da recompra, o Acionista Vendedor reterá aproximadamente 7,4% das ações em circulação da Nasdaq, totalizando 42.804.207 ações. Essas ações permanecerão sob um acordo de lock-up até 1º de maio de 2025.
A Goldman Sachs & Co. LLC é a única gestora da oferta. Os investidores interessados são direcionados para o prospecto incluído na declaração de registro da Nasdaq arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponível no sistema EDGAR da SEC ou mediante solicitação da Goldman Sachs & Co. LLC.
Os negócios da Nasdaq abrangem dados, análises, software, recursos de câmbio e serviços ao cliente, com o objetivo de aumentar a liquidez, transparência e integridade econômica global. A empresa alertou que as declarações prospectivas no comunicado à imprensa envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles projetados.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da Nasdaq, Inc.
Em outras notícias recentes, a Nasdaq divulgou desenvolvimentos significativos, incluindo uma oferta pública secundária de suas ações e um desempenho financeiro robusto. A Thoma Bravo, uma empresa de private equity, deve vender 41,6 milhões de suas ações na Nasdaq por meio de uma oferta pública secundária, gerando aproximadamente US$ 2,79 bilhões.
Ao mesmo tempo, a Nasdaq firmou um acordo de recompra de ações, planejando recomprar 1.200.000 ações ordinárias, não excedendo US$ 120 milhões. O Goldman Sachs está supervisionando o processo de venda de ações.
No desempenho financeiro, a Nasdaq registrou um aumento de 10% na receita líquida, atingindo US$ 1,2 bilhão, e um aumento de 7% na receita recorrente anualizada (ARR) para US$ 2,7 bilhões. A divisão de Tecnologia Financeira e as plataformas de acesso a capital contribuíram significativamente para esse crescimento. A integração da aquisição da Adenza pela empresa está adiantada e os esforços de desalavancagem são dignos de nota, com uma redução de US$ 174 milhões em papel comercial.
No futuro, a Nasdaq espera que o crescimento da receita do ano inteiro para plataformas de acesso a capital exceda a perspectiva de médio prazo e está a caminho de ultrapassar US$ 100 milhões em vendas cruzadas de FinTech até o final de 2027. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Nasdaq.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da Nasdaq, Inc. (NASDAQ:NDAQ) sobre sua oferta pública secundária e acordo de recompra de ações, os investidores podem estar interessados nas principais métricas financeiras e insights de analistas fornecidos pelo InvestingPro.
Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 38,56 bilhões e uma relação P/L de 38,57, a empresa se destaca como um player significativo no setor de tecnologia financeira. A relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 34,25, refletindo uma avaliação premium que o mercado está disposto a pagar por seus ganhos.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Nasdaq tem um histórico de aumento de dividendos por 12 anos consecutivos, indicando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 13 anos consecutivos, com um dividend yield de 1,43% em meados de 2024. Essa consistência é um sinal positivo para investidores focados em renda. As ações da empresa estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com o preço em 98,8% do pico, o que pode ser indicativo de forte confiança do mercado.
Na frente dos analistas, 8 analistas revisaram suas projeções de ganhos para o próximo período, sugerindo que pode haver mais otimismo em torno do desempenho financeiro da empresa. Ainda assim, também é notado que a ação está atualmente em território de sobrecompra de acordo com o RSI, o que pode implicar que alguma cautela é necessária.
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