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NOVA YORK - AI Infrastructure Acquisition Corp. anunciou na segunda-feira o encerramento de sua oferta pública inicial ampliada, arrecadando US$ 138 milhões com a venda de 13,8 milhões de unidades a US$ 10 cada na Bolsa de valores de Nova Iorque.
A empresa de cheque em branco, incorporada nas Ilhas Cayman, começou a negociar na Nova York em 3 de outubro sob o símbolo "AIIA U". Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e um direito, com o direito concedendo aos detentores receber um quinto de uma ação ordinária Classe A após a conclusão de uma combinação inicial de negócios.
O patrocinador da empresa, AIIA Sponsor Ltd., é uma subsidiária minoritária da Jet.AI Inc. (NASDAQ:JTAI), uma empresa sediada em Las Vegas que se descreve como em transição para um negócio de centro de dados de IA puro. De acordo com os dados do InvestingPro, a JTAI atualmente é negociada a US$ 3,08 por ação com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 10,3 milhões. Embora a empresa mantenha mais caixa do que dívida em seu balanço, enfrenta desafios de rentabilidade com EBITDA negativo de -US$ 11,9 milhões nos últimos doze meses.
A AI Infrastructure Acquisition Corp. é liderada pelo Diretor Executivo Michael Winston e pelo Diretor Financeiro George Murnane. A empresa foi formada para buscar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos ou combinação de negócios similar. A análise do InvestingPro indica que a JTAI, a empresa controladora do patrocinador, está atualmente subvalorizada, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e projeções de crescimento. Obtenha acesso a análises abrangentes e atualizações em tempo real com uma assinatura do InvestingPro.
A Maxim Group LLC atuou como única coordenadora da oferta, que incluiu o exercício completo da opção de lote suplementar dos subscritores. Todo o valor de US$ 138 milhões da IPO e de uma colocação privada simultânea foi depositado em um fundo fiduciário. Esta significativa captação de capital ocorre enquanto a JTAI mantém um índice de liquidez corrente de 2,97, indicando forte posição de liquidez de curto prazo apesar das condições desafiadoras do mercado.
Uma vez que os títulos comecem a ser negociados separadamente, espera-se que as ações ordinárias Classe A e os direitos sejam listados na Nova York sob os símbolos "AIIA" e "AIIA R", respectivamente.
A oferta foi realizada por meio de um prospecto após a declaração da SEC de que o registro estava efetivo em 30 de setembro, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a AI Infrastructure Acquisition Corp. precificou com sucesso sua oferta pública inicial em US$ 120 milhões. A oferta consiste em 12 milhões de unidades precificadas a US$ 10,00 cada, com cada unidade incluindo uma ação ordinária Classe A e um direito. Essas unidades devem começar a ser negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "AIIAU". A Jet.AI Inc. também contribuiu com capital para a AIIA Sponsor Ltd., patrocinadora da AI Infrastructure Acquisition Corp. Este SPAC está focando em oportunidades com empresas privadas de tecnologia que estão avançando em inteligência artificial e aprendizado de máquina, bem como aquelas envolvidas em infraestrutura de centros de dados. A AI Infrastructure Acquisition Corp. apresentou uma Declaração de Registro junto à Comissão de Valores Mobiliários relacionada a esta oferta pública inicial. Esses desenvolvimentos destacam o interesse contínuo e investimento nos setores de IA e aprendizado de máquina.
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